LS обсудил с исполнительным директором QAMS Данияром Темирбаевым предстоящее IPO "Эйр Астаны".
Ранее глава "Эйр Астаны" Питер Фостер сообщил об их намерении привлечь посредством IPO $120 млн.
В свою очередь Темирбаев уточнил, что данную сумму планируется привлечь в капитал путем выпуска новых акций.
"Полагаю, что $120 млн "Эйр Астана" может привлечь даже на локальном рынке, не выходя на внешние. Поскольку у этого IPO есть шансы вызвать большой интерес среди внутренних инвесторов, которые воспринимают авиакомпанию как доминанта рынка, извлекающего из своего статуса большие доходы", – считает он.
Отвечая на вопрос LS о том, какую долю акций разместят акционеры авиаперевозчика, эксперт предположил, что, скорее всего, они будут пропорциональны их доле владения.
"Исходя из оценки стоимости всей компании, которую опубликовали Halyk Finance и Freedom Broker ($1-1,2 млрд), дополнительная эмиссия акций составит 10-12% от капитала. Значит, остальной объем предложения бумаг (13-15%) следует ждать от существующих акционеров "Самрук-Қазына" и BAE Systems", – пояснил он.
Напомним, что доля госфонда составляет 51%, а у британского инвестора – 49%.
29 января 2024 года начнется роуд-шоу менеджмента авиакомпании.
Напомним, что авиаперевозчик собирается провести первичное размещение акций на трех платформах: KASE, AIX и LSE.
