В ходе первичного размещения казахстанский авиаперевозчик планирует разместить ГДР и акции, передает LS.
Как отметили в авиакомпании, предложение будет включать ценные бумаги, принадлежащие крупным акционерам – BAE Systems и госфонду "Самрук-Қазына", а также продажу вновь выпущенных компанией акций и ГДР.
Окончательную стоимость ценных бумаг и их максимальное количество определят после завершения формирования книги заявок.
"В настоящее время ожидается, что допуски на LSE и AIX состоятся в феврале 2024 года, а на KASE – сегодня или в ближайшие дни", – говорится в заявлении авиаперевозчика.
Между тем на площадке AIX планируется разместить ГДР и акции, а на KASE – только акции.
В "Эйр Астане" подчеркнули, что в результате предложения количество бумаг, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от размещенных акций.
"В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут бумаги компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции", – пояснил авиаперевозчик.
Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.
Позже глава "Эйр Астаны" Питер Фостер рассказал журналистам, что компания намеревается привлечь через IPO $120 млн. Эти средства хотят использовать в целях дальнейшего развития авиаперевозчика.
Напомним, 12 января "Эйр Астана" сообщила о своем намерении провести IPO.
