Третий месяц подряд (декабрь 2016 года – февраль 2017 года) наблюдается снижение объемов вкладов в казахстанских финансовых институтах. Наибольший отток за февраль зафиксирован у Банка ЦентрКредит. Такие данные LS предоставила аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова.
По ее оценкам, сокращение депозитной базы в секторе немного приостановилось. Так, в феврале снижение составило 1,7%. При этом в январе было 2,8%, а в декабре – 1,4%.
"По итогам деятельности банков за два месяца 2017 года объем кредитов и депозитов продолжает уменьшаться. Данное снижение мы связываем в основном с укреплением курса тенге по отношению к доллару. За февраль национальная валюта укрепилась на 3,7%. Учитывая, что в структуре кредитов банковского сектора на долю иностранной валюты приходится 30,6%, а в структуре депозитов – 51,5%, то становится ясным, что на снижение объема кредитов на 1,1% и депозитов на 1,7% повлияла переоценка", - уточнила собеседница LS.
Танербергенова отмечает, что самый крупный рост депозитов за февраль показали Евразийский банк и ForteBank с приростом 2,9%. При этом значительное снижение депозитной базы было у Банка ЦентКредит (-6,1%), Казкоммерцбанка (-1,8%) и АТФБанка (-2,8%).
Говоря про снижение кредитования, аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" уточнила, что данная тенденция продолжается с прошлого года.
"Мы связываем этот процесс с высокими ставками на денежно-кредитном и фондовом рынках, а также с нехваткой качественных заемщиков. Напомним, что базовая ставка Нацбанка начиная с февраля 2017 года составляет 11%, что выше ожидаемой инфляции в 2017 году (6-8%). Однако динамика идет на снижение и, вероятно, уже в середине года мы увидим постепенный возврат банков на рынок кредитования", - прогнозирует Танербергенова.
Значительное снижение ссудного портфеля в течение отчетного месяца продемонстрировал Казкоммерцбанк (-2,4% месяц к месяцу), в то время как Евразийский банк нарастил свой ссудный портфель на 3,6% за месяц.
Аналитик также обращает внимание на тот факт, что качество ссудного портфеля банковского сектора ухудшилось за февраль 2017 года, но незначительно.
"Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней увеличилась до 7,3 % с 7,2% в предыдущем месяце. Среди крупных игроков высокий уровень проблемных кредитов у АТФБанка (11,7%), ДБ Сбербанка (10,1%) и Народного банка (9,7%). При этом у Цеснабанка (4,3%) качество портфеля лучше, чем у конкурентов. Кроме этого, ситуация с данным вопросом у средних и мелких банков в основном лучше, чем у крупных, исключая Банк ВТБ Казахстан и Нацбанк Пакистана в Казахстане", - отметила она.
В свою очередь доходность банковского сектора показала хорошие результаты. Так, рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев составила 14,1%. Самую лучшую доходность продемонстрировал Казком и Народный банк 22,3% и 21,8% соответственно, добавила Танербергенова.
Подводя итоги, аналитик охарактеризовала деятельность банковского сектора за два месяца 2017 года следующим образом: снижение кредитов и депозитов третий месяц подряд связано с укреплением курса тенге. Следует отметить, что в целях снижения давления на маржинальность многие банки вынуждены снижать ставки по депозитам. В 2017 году эта тенденция, скорее всего, продолжится. Качество кредитов банков ухудшилось по сравнению с началом года. В 2017 году возможно улучшение качества активов на фоне роста размера кредитов, которые размоют долю токсичных кредитов в общих совокупных кредитах.
Ранее LS сообщал о том, какие ставки вознаграждения по депозитам предлагают в Казахстане.
Справка
По состоянию на 1 марта 2017 года банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго уровня.
Сумма активов банковского сектора составляет 24,8 трлн тенге, сумма кредитов – 15,1 трлн тенге, а сумма депозитов – 16,4 трлн тенге.
