Фонд "Самрук-Қазына" разместил на международном рынке два транша облигаций, номинированных в юанях (Dim Sum), на общую сумму 3 млрд юаней.
Трехлетние бумаги на 2 млрд юаней фонд продал с купоном 2,15% годовых, пятилетние на 1 млрд юаней – с купоном 2,30%. Заявок инвесторы подали более чем в три раза больше, чем было предложено бумаг.
Облигации включены в список торгов на Гонконгской (HKEX) и Астанинской (AIX) биржах.
Для сравнения: в начале недели дебютный выпуск трехлетних Dim Sum облигаций на 1 млрд юаней разместил дубайский Mashreq Bank, один из старейших банков Эмиратов. Ставка купона там выше – 2,5%. Банк имеет рейтинги A3 от Moody’s и A от S&P Global Ratings и Fitch Ratings со стабильным прогнозом.
В фонде считают, что итоги размещения подтверждают интерес международных инвесторов к "Самрук-Қазына" и казахстанским эмитентам на юаневом рынке.
Организаторами программы среднесрочных облигаций (Global Medium Term Note) выступили Citi, Guotai Junan International и Standard Chartered Bank.
Совместные глобальные координаторы, менеджеры и букраннеры: Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong), Bank of China (London Branch), China CITIC Bank International, ICBC (Asia).
Совместные лид-менеджеры и букраннеры: BOCOM International, China International Capital Corporation, CITIC Securities, Industrial Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch), Shanghai Pudong Development Bank (Hong Kong Branch), CCB International Capital Limited.
Локальный букраннер – Teniz Capital Investment Banking. Расчеты и поставку обеспечила гонконгская Guotai Junan International.
