Национальный банк лишил Delta Bank лицензии. Главный банк намерен обратиться в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности финструктуры. Аналитики, опрошенные LS, пояснили, почему регулятор пошел на крайние меры, и назвали риски, которые могут грозить банковской системе из-за данного решения.
Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Вячеслав Додонов считает ожидаемым решение Нацбанка в отношении Delta Bank. Так как оно последовало вслед за неоднократным приостановлением лицензии и продемонстрированной неспособностью банка и его акционеров решить проблемы.
"Нацбанк, конечно, мог спасти банк, и не вижу особых проблем с его спасением в случае такой необходимости. Но вопрос в целесообразности этого - зачем государству спасать банк, если в этом нет заинтересованности у его собственников? Значение этого финансового института для банковской системы невелико, это самый небольшой банк в стране. Соответственно, невелика и его социальная значимость. Объем депозитов населения там тоже символический. Поэтому этот банк не был приоритетным в плане предоставления ему помощи, так как в ней нуждаются и другие банки, имеющие значительно большее значение для банковской системы, экономики и социальной стабильности", - пояснил собеседник LS.
Додонов также добавил, что ввиду небольших размеров особых последствий для банковской системы не будет, кроме имиджевых.
"Учитывая постоянный негативный фон, сопровождающий его функционирование на протяжении длительного времени, отзыв лицензии у Delta Bank будет способствовать росту недоверия к отечественной банковской системе, депозитам как финансовому инструменту у части вкладчиков. Кроме того, нездоровая ситуация в системе усиливает дефицит активов, пригодных для размещения свободных средств не только населения или компаний, но и пенсионных активов ЕНПФ, которые в рамках диверсификации вложений должны быть рассредоточены среди разных эмитентов. По мере сокращения числа банков и возникновения проблем у некоторых пока что действующих финансовых учреждений возможности для размещения пенсионных средств сокращаются. Это может привести либо к росту концентрации и риска вложений среди остающихся здоровых банков, либо к выводу пенссредств из банковской системы и, возможно, даже из Казахстана в поисках более адекватных инструментов аллокации активов", - не исключает экономист.
Додонов также отмечает, что риски отзыва лицензий для других игроков неизбежны всегда.
"Банки вообще очень хрупкие институты - даже здоровая финструктура, особенно небольшая, может быть легко разбалансирована выводом значительных средств всего одним-двумя крупными корпоративными вкладчиками. Сейчас, как известно, не выполняет свои обязательства Bank RBK, и этот институт - самый очевидный кандидат либо на отзыв, либо на приостановление действия лицензии, если не будет произведена его докапитализация со стороны акционеров. К сожалению, казахстанская банковская система по-прежнему нестабильна, и это состояние в ближайшее время не изменится. Ресурсы государства, которые могут направляться на поддержку банков, конечны, тогда как проблемы в ряде случаев носят системный характер и имеют потенциал обострения", - констатирует собеседник LS.
Поэтому, по его оценкам, нельзя исключать новых отзывов лицензий, хотя, скорее всего, этот процесс так же, как и в случае с Delta Bank, будет растянутым по времени, который будет включать различные предварительные меры - предписания, меры воздействия, приостановки лицензии.
В свою очередь независимый экономист Александр Юрин полагает, что выводы о сомнительном будущем банка можно было сделать еще осенью прошлого года, когда Нацбанк приостановил его лицензию на прием депозитов физических лиц. Он напомнил, что в конце 2016 года регулятор возобновил действие лицензии, аргументируя свои действия тем, что "акционеры пошли навстречу".
"Судя по отчетности банка, в I квартале 2017 года банк получил от регулятора краткосрочный заем в размере свыше 45 млрд тенге (при собственном капитале банка на конец I квартала в 55 млрд тенге). Однако уже в мае регулятор вторично приостановил лицензию Delta Bank, причем в этом же месяце размер обязательств банка снизился с 335 до 289 млрд тенге, а объем срочных депозитов корпоративных клиентов банка снизился за I полугодие со 139 млрд до 50 млрд тенге. Очень похоже, что заем, предоставленный регулятором, дал возможность клиентам банка изъять свои средства", - предполагает экономист.
По его данным, во II квартале в отчетности Delta банка появилось указание на просроченную задолженность перед Нацбанком на сумму свыше 40 млрд тенге. Он считает, что возможность возврата этих средств в будущем выглядит весьма туманно.
"Вторичное приостановление лицензии в мае свидетельствовало, что банк и его акционеры вряд ли смогут в дальнейшем рассчитывать на снисходительное отношение регулятора. Далее ситуация разворачивалась примерно по такому же сценарию, как и в случае с отзывом лицензии у Казинвестбанка. Отличием стало то, что в случае в Delta Bank у регулятора имелся дополнительный повод для приостановления и отзыва лицензии - в силу наличия просроченной задолженности, в том числе перед самим регулятором, банк нарушал пруденциальные нормативы в течение нескольких месяцев подряд", - напомнил Юрин.
Экономист также предполагает, что в текущем году регулятор вполне мог приостановить либо отозвать лицензию у еще нескольких банков на аналогичных основаниях, однако "крутые меры" были применены только к Delta Bank.
"С учетом ситуации, произошедшей в конце прошлого года с Казинвестбанком, приостановление лицензии Delta Bank в мае можно было расценивать как свидетельство "решительного настроя" регулятора по отношению к банку. Таким образом, его судьба выглядела предрешенной уже несколько месяцев назад", - добавил он.
Юрин также согласен, что Нацбанк вполне мог бы предоставить дополнительную ликвидность банку либо пролонгировать предоставленные займы и дать ему тем самым возможность избежать нарушения пруденциальных нормативов. В качестве примера он привел Казком. По данным собеседника, в прошлом году ККБ предоставлялись суммы, размер которых превышал совокупное значение активов Delta Bank.
"Однако регулятор по каким-то причинам посчитал нужным ограничить поддержку банка выдачей займа перед вторичным приостановлением лицензии. Размеры Казинвестбанка и Delta Bank не настолько велики, чтобы их ликвидация привела реализации "эффекта домино". В то же время технические дефолты и отзывы лицензий в целом негативно отражаются на уровне доверия к казахстанской банковской системе", - считает он.
По мнению экономиста, те или иные проблемы имеются фактически у каждого казахстанского банка, однако подходы регулятора носят избирательный характер.
"В силу этого обстоятельства невозможно быть уверенным в том, что у какого-то малого и среднего банка не отзовут лицензию в обозримом будущем. В то же время системные проблемы требуют системных мер, и их невозможно решить путем применения "точечных" мер воздействия к отдельным банкам. Предпринимаемые регулятором меры и озвучиваемая им позиция в отношении структуры рынка банковских услуг свидетельствует о том, что он не склонен поддерживать небольшие и средние банки. В этих условиях повторение ситуации, произошедшей с Казинвестбанком и Delta Bank, с некоторыми другими банками выглядит весьма вероятным", - добавил он.
Экономист Тимур Абилкасымов также сравнивает Delta Bank с Казинвестбанком. Он напомнил, что у них были общие собственники, а также банки имели схожую модель ведения бизнеса. Поэтому лишение лицензии у Delta Bank было ожидаемым.
"Несомненно, Нацбанк мог предоставить средства для оздоровления Delta Bank, но постоянное поддерживание банков за счет средств государства негативно воспринимается в обществе. Помимо двух уже лишенных лицензии фининститутов, проблемы есть и у других организаций, которые либо замалчиваются, либо им помогает государство. Подобного рода падение нескольких банков в столь короткий период времени является упущением регулятора. Если сравнивать происходящую ситуацию лишения лицензий с опухолью, то в первую очередь опухоль необходимо лечить, а не ждать момента, когда ее придется вырезать", - подчеркнул он.
Абилкасымов добавил, что Нацбанку нужны действенные меры раннего реагирования, которые позволят своевременно исправлять ситуацию, а не закрывать банки один за другим.
При этом аналитик группы компаний "Финам" Алексей Корнев отмечает, что Delta Bank испытывал трудности и ранее. Он напомнил, что по купонным облигациям серии NFBNb2, выпущенным еще в 2013 году, банк в 2016-м допустил дефолт, после чего эти бумаги были исключены из торговых списков. Правда, 23 февраля 2017 года задолженность по облигациям была полностью погашена.
"В январе этого года в состав акционеров Delta Bank, который уже испытывал проблемы, вошел известный казахстанский бизнесмен Нурлан Тлеубаев. В феврале Delta Bank занял 45 млрд тенге на решение своих текущих проблем, но эта мера не была столь эффективной. Уже в апреле банк был отстранен от торгов на бирже. Отзыв лицензии на тот момент фактически был вопросом времени", - считает собеседник.
Оценивая эффект отзыва лицензии на общий рынок, Корнев добавил, что банковская система способна испытать серьезные потрясения лишь в случае "падения" чрезвычайно крупного банка или нескольких очень крупных банков одновременно. Он добавил, что вывод с рынка игроков, которые были откровенно проблемными и создавали проблемы остальной финансовой системе, лишь идет на пользу.
Резюмируя, аналитик добавил, что риски возможного отзыва у других фининститутов всегда существуют.
"Как правило, риски зависят от "здоровья" всей финансовой системы. Чем в лучшем состоянии она находится, тем меньше банков теряют лицензии и тем меньшие последствия это имеет для остального рынка. С другой стороны, ослабление контроля за деятельностью кредитных учреждения со стороны Нацбанка способно привести к накоплению достаточно большого количества внутренних проблем в финансовой отрасли и негативно отразится в последующем. Так что периодические отзывы лицензий у банков, которые явно не справились со своей задачей, вполне здоровая практика", - заключил он.
Напомним, Национальный банк лишил Delta Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Главный банк намерен обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности финструктуры.
В начале 2017 года S&P понизило рейтинги Delta Bank до CC. Аналитики агентства предупреждали, что понизят рейтинги банка до "SD" или "D", если придут к выводу, что банк не произвел выплату в полном объеме либо полностью или частично прекратил обслуживание других обязательств.
Позже S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Delta Bank в связи с просроченными платежaми с "СС/С" до "D/D" ("дефолт") и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций с "СС" до "D". Также был понижен рейтинг банка по национальной шкале с "kzCC" до "D".
Справка
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте фининстиута, Delta Bank был основан 1 сентября 1993 года в городе Актау. В то же время по данным Нацбанка, лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 213 была от 24 октября 2008 года. Delta Bank имел 11 филиалов, однако он их закрыл в июне 2017 года.
Крупным акционером, по данным KASE на 1 октября 2017 года, является Нурлан Тлеубаев с долей 98,26%. Он также является председателем совета директоров.
