Нацкомпания "Казатомпром" объявила о своих планах по первичному размещению, передает LS.
Согласно информации, опубликованной на сайте организации, "Казатомпром" объявляет "о своем намерении опубликовать сегодня регистрационный документ и в соответствии с рыночными условиями рассматривает первичное публичное предложение (IPO), связанное с продажей ценных бумаг компании фондом национального благосостояния "Самрук-Казына", единственным акционером компании".
Компания рассматривает возможность подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих долю в ее обыкновенных акциях, в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также для торгов на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.
"Казатомпром" также намерен подать аналогичную заявку на включение акций и потенциальных GDR в официальный список ценных бумаг Astana International Exchange (AIX), фондовой биржи Международного финансового центра Астана (МФЦА) для торговли на AIX.
"Если компания решит осуществить размещение, оно будет состоять из предложения существующих акций в форме акций и GDR, которые будут проданы "Самрук-Казыной". Фонд в настоящее время владеет всем выпущенным акционерным капиталом компании. После потенциального предложения "Самрук-Казына" будет владеть не менее чем 75% выпущенного акционерного капитала компании. "Казатомпром" не будет продавать какие-либо ценные бумаги и не получит никакой выручки от продажи ценных бумаг "Самрук-Казыной" в потенциальном предложении", - отмечается в документе.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами (организаторами IPO "Казатомпрома") выступят Credit Suisse и J.P. Morgan.
China International Capital Corporation, Halyk Finance and Mizuho International plc также выполняют роль совместных букраннеров.
Размещением на бирже МФЦА будет заниматься Halyk Finance.
Напомним, ранее LS сообщал, что "Казатомпром" выведут на IPO в конце года.
