По данным Центрального депозитария ценных бумаг, на 1 апреля 2023 года в системе номинального держания зарегистрировано более 1 188 000 брокерских счетов.
В целом наблюдается рост интереса казахстанцев к инвестированию. И одними из главных вопросов для них являются выбор компании и получение дохода от своих вложений. Чтобы тот или иной выбор дал положительный результат, следует обращаться к экспертам из финансовых организаций. К примеру, статистика на основе данных по доходности идей от аналитиков Freedom Finance Global с 2020 по I квартал 2023 года показывает, что почти 60% из них являются успешными. Всего за этот период были предложены 554 идеи, а их средняя доходность в годовом выражении составила 25%.
На что стоит ориентироваться при выборе идеи для инвестирования? Рассмотрим ключевые моменты с реальными кейсами.
Мировые события имеют первостепенное значение
Фондовый рынок представляет собой сложную систему, на которую влияют мировые события. Доходность и номинальная стоимость всех акций колеблются в зависимости от изменений рыночных условий. 19 февраля 2020 года был отмечен пик фондового рынка, прежде чем вспышка COVID-19 вызвала свободное падение цен на акции.
Инвестидея по покупке акций разработчика вакцины против COVID-19 ModernaInc. (MRNA) продемонстрировала ошеломительный рост в 80% всего за месяц от точки входа в середине апреля 2020 года. В июле 2020 года инвесторы на основе рекомендаций аналитиков Freedom Finance Global всего за неделю смогли получить доход в 13,5% благодаря бумагам разработчика сетевых платформ и программного обеспечения Ciena Corporation (CIEN).
Мегатренды определяют перспективы
Осведомленность о мегатрендах дает реальное понимание рынка и влияет на возможности роста прибыли, которые ищут инвесторы. Одним из трендов будущего эксперты McKinsey называют устойчивое потребление, вокруг которого строится множество других тенденций.
В начале 2023 года благодаря рекомендациям аналитиков Freedom Finance Global инвесторы всего за день смогли получить целых 40% доходности от акций американского производителя электромобилей Lucid Group Inc.(LCID). Приобретенные 26 января за $9 ценные бумаги на следующий день удалось продать за $13. Самый известный представитель отрасли Tesla (TSLA) также смог обеспечить клиентам хорошую доходность. Максимальная прибыль была зафиксирована на уровне 60%. Такой результат акции компании показали в феврале этого года – менее чем за месяц с момента старта идеи.
Формирование портфеля на основе тактических трендов
Тем, кто не готов долго ждать, брокеры предлагают ситуационные инвестиционные портфели под определенные тактические тренды, которые происходят в текущем времени. Они формируются в моменте на основе макроэкономического анализа.
В 2022 году портфель нефтяных акций был одним из наиболее востребованных и выгодных вложений. Крупнейшая нефетсервисная компания из Техаса Schlumberger N.V. (SLB) за два месяца показала рост на 11,4%, американская транснациональная компания Baker Hughes (BKR) дала доходность в 17,4% за 21 день, а бумаги еще одного лидера отрасли – KinderMorgan (KMI) – за 36 дней выросли на 10,4%.
IPO требует более тщательного анализа
Первое публичное размещение (IPO) является важным маркером, указывающим на то, что компания находится на стадии роста и у нее есть доступ к публичному рынку, который обеспечивает капитал для дальнейшего расширения деятельности. Но внимание СМИ и высокие оценки не всегда гарантируют выгодные вложения.
В 2019 году крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе BeyondMeat (BYND) провел IPO на бирже NASDAQ. На тот период бумаги компании вошли в историю как акции с самой сильной дебютной сессией с момента финансового кризиса 2008 года – их цена взлетела на 163%. Практически единственным, кто не поддержал восторгов мировых аналитиков, был директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов, верно спрогнозировавший резкое падение акций. Как отметил Bloomberg, "аналитик из Алматы удивил инвесторов Уолл-стрит, когда представил сокрушительный “медвежий” прогноз IPO Beyond Meat".
Поиск альтернативных инструментов
Диверсификация портфеля – один из главных принципов успешного инвестора. Помимо таких традиционных вариантов, как акции и облигации, фондовый рынок полон других финансовых инструментов.
"Наша команда постоянно расширяет пул активов, которые рассматриваются в качестве потенциальных идей. Сегодня мы с интересом изучаем страновые ETF как одно из перспективных направлений. Например, Бразилию, где сейчас проходит бюджетная реформа и наблюдается приток капитала в облигации. Укрепление национальной валюты дает мощный толчок для развития фондового рынка. Мы также активно работаем над методологией, чтобы сделать ее более понятной для самостоятельного анализа и использования клиентами", – отмечает директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global.
При сложностях в выборе верного варианта для инвестирования желательно обратиться к советам экспертов. Согласно статистике Freedom Finance Global, средний срок реализации инвестидеи составляет 42 дня.
