Прошлый год для банковского сектора оказался насыщенным. Завершилась сделка по покупке Народным банком Казкома (ККБ), а Delta Bank лишился лицензии. Директор департамента аналитики "Казком Секьюритиз" Нурлан Ашинов оценил ситуацию на рынке и озвучил прогноз о том, что будет в 2018 году, передает LS.
Он напомнил также, что Нацбанк в 2017 году запустил программу по оздоровлению. В результате пяти банкам была оказана господдержка на сумму 650 млрд тенге - АТФ Банку, Евразийскому банку, Цеснабанку, Банку ЦентрКредит и RBK Bank.
"На фоне этих событий размер сектора уменьшился: активы снизились на 5,2%, кредиты - на 12,4%, а депозиты - на 3,4%. Мы ожидаем, что в 2018 году фининституты продолжат чистить свой баланс от токсичных активов и начнут наращивать кредитование. Привлекательными секторами для банков будут потребительское кредитование, сектор торговли, а также транспортировка и логистика", - предполагает собеседник LS.
Ашинов обратил внимание, что в 2017 году сектор отставал от экономики. По его информации, в 2017 году экономика Казахстана, по предварительной оценке, выросла на 10% в номинальном выражении и на 4% в реальном. При этом динамика банковского сектора была отрицательной.
"На этом фоне, уровень проникновения сектора в экономику снизился в 2017 году. Так, соотношение кредитов к ВВП в конце 2017 года составило 26% против 33% в начале года. Данный показатель считается низким и демонстрирует низкую вовлеченность банков в кредитовании экономики на текущий момент. При этом, этот показатель можно трактовать как наличие потенциала для роста кредитования экономики. Вопрос качества потенциальных заемщиков конечно тоже важен, но он будет улучшаться со снижением ставок и улучшением макроэкономической ситуации", - ожидает директор департамента аналитики.
По его мнению, в текущем году фининституты начнут активнее кредитовать экономику. Причиной послужат снижение ставок на денежно-кредитном рынке, стабилизация экономики и экономического настроения, а также наличие значительного объема ликвидности на балансе, которые нужно будет выгодно инвестировать.
Тогда как сейчас, по оценкам Ашинова, банки "сидят" на огромных запасах ликвидности, инвестируя их на денежно-кредитном и на фондовом рынках, предпочитая их рынку кредитования. Он отметил, что это можно увидеть и по доле кредитов (чистые кредиты) в общих активах, которые сейчас находятся на рекордно низких уровнях – 48%.
"За 2017 год ссуды банковского сектора снизились на 12,4%. Основной причиной снижения является погашение займа БТА Банка перед ККБ на сумму 2,4 трлн тенге. Кроме того, некоторые банки в значительно степени расчистили свои кредитные портфели, что также снизило размер кредитов в экономике", - объяснил он.
Снижение по данному показателю продемонстрировали ККБ (-56,8%) и Евразийский банк (-9%). При этом самый большой рост кредитов за год наблюдался у Kaspi Bank (+19,3%), Сбербанк (+18,8%) и АТФ Банк (+13,4%).
В то же время за декабрь 2017 года займы в секторе снизились на 0,5%. По мнению Ашинова, причиной этому является списание кредитов со стороны Банка RBK, который очистил свой кредитный портфель на 603 млрд тенге. Без учета Банк RBK кредиты выросли на 2,5% за месяц. Среди крупных банков самый большой рост кредитов за месяц был у ККБ (+9%) и у Банка ЦентрКредит (+5,4%).
Собеседник LS также проанализировал ситуацию с депозитами. Объем вкладов за год упал на 3,4%. Среди крупных банков самое большое снижение было у АТФ Банка (-21,9%), у ККБ (-8%) и БЦК (-7,5%).
"За декабрь депозиты снизились на 0,3%. Причиной снижения является тот же Банк RBK, который потерял половину депозитов за месяц. Без учета Bank RBK депозиты банковского сектора выросли на 1%", - привел данные он.
Ашинов отметил, что по итогам 2017 года банковский сектор получил убыток в размере 18,7 млрд тенге.
"Основными источниками убытка являются ККБ (-394,2 млрд тенге) и Bank RBK (-104,6 млрд тенге), которые списали огромные суммы со своего баланса. Без учета этих двух финструктур, банковский сектор получил прибыль в размере 480,1 млрд тенге. Самую большую прибыль получил Народный банк (+154,3 млрд тенге), что на 25% больше, чем годом ранее и является рекордным показателем для банка. В общей сложности три банка из 32 были убыточными в 2017 году. Для сравнения, по итогам 2016 года такой был всего один. Однако все же нужно учесть, что прошлый год был годом расчистки токсичных активов, который подразумевает огромные списания, соответственно, и убытки", - подчеркнул он.
Директор департамента аналитики уточнил, что в последний месяц 2017 года сектор получил убыток в размере 31,2 млрд тенге. Причина все та же – Bank RBK.
"Если убрать его, то мы выйдем на прибыль в размере 77,4 млрд тенге. Народный банк получил прибыль в размере 20,3 млрд тенге, что является самым прибыльным месяцем для него", - уточнил собеседник.
Резюмируя Ашинов уточнил, что общая картина по качеству ссудного портфеля банковского сектора продолжила улучшаться в декабре. Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней снизилось до 9,3 % с 10% в предыдущем месяц, демонстрируя снижение пять месяцев подряд.
"Значительное улучшение наблюдалось у АТФ Банка и ККБ. Среди крупных игроков, высокий уровень проблемных кредитов у ККБ (29,6%) и АТФ Банк (9,8%). Однако, несмотря на высокий уровень токсичности и ККБ, и АТФ Банк имеют высокий уровень покрытия проблемных кредитов резервами – 182% и 238%, соответственно. Уровень покрытия в банковском секторе в целом составляет 165%", - добавил он.
