Ландшафт банковского сектора страны за этот год существенно изменился. Ужесточение регулирования привело к уходу с рынка несостоятельных игроков. В итоге на сегодня фактически в Казахстане осталось 28 банков. Мы выяснили, как в условиях продолжающейся турбулентности в I полугодии развивались небольшие игроки.
В конце августа лишились банковских лицензий и будут принудительно ликвидированы Эксимбанк и Qazaq Banki. В середине сентября та же участь постигла Банк Астаны. Рейтинговые агентства оценили начавшуюся чистку рынка, отметив, что банкротство финструктур и приостановление действия лицензии показывают, что терпимость регулятора к вопросам проблемных кредитов и их обеспечения снизилась. Стоит напомнить, что решение проблем токсичных займов на банковском рынке только в прошлом году обошлось государству в сумму более чем 3 трлн тенге.
Впрочем, стоит отдать должное, что оздоровление для некоторых фининститутов проходит успешно. По данным Нацбанка, уровень NPL (неработающие займы) в ссудных портфелях банков за I полугодие снизился с 9,3% до 8,8%. Из общего списка финструктур, участвующих в программе оздоровления, трем удалось улучшить свои показатели. Так, доля NPL с начала года снизилась в Банке ЦентрКредит, АТФБанке и Евразийском банке.
Что касается итогов первых семи месяцев у таких средних банков, как AsiaCredit Bank, Альфа-банк, Нурбанк, Altyn Bank, Банк ХоумКредит, динамика перехода стандартных кредитов в разряд проблемных остается на прежнем, допустимом, согласно требованиям регулятора, уровне. В этих банках уровень NPL варьируется от 0,44% до 8,18%.
Крупные финансовые институты могут рассчитывать на поддержку государства, что подтверждают недавние заявления о выкупе сельскохозяйственных займов Фондом проблемных кредитов у Цеснабанка на сумму 450 млрд тенге. В то же время средним и мелким банкам приходится рассчитывать только на себя. При этом для снижения доли проблемных займов в портфеле БВУ регулятором предусмотрена возможность создания специальных компаний по управлению сомнительными активами, которые в отличие от банков имеют право их продавать, сдавать в аренду, передавать в доверительное управление и т.п. Например, в августе этого года Нацбанк выдал разрешение AsiaCredit Bank на создание "Организации по управлению стрессовыми активами АКБ". Покупка данной компанией сомнительных активов у банка, а также качественное управление указанными активами позволит компании получить доходы, которые будут направлены на погашение проблемных займов и, соответственно, на улучшение качества ссудного портфеля.
Несмотря на то, что небольшие игроки не попали под программу оздоровления, они продолжают успешно развиваться, создавать резервы и поддерживать на требуемом уровне коэффициенты ликвидности. На 1 июля показатель k1 в среднем по рынку составлял 16,5%, при этом минимально этот показатель должен составлять 7,5%. По банкам, входящим в состав второго эшелона, картина с показателем k1 на 1 июля выглядит следующим образом (смотрите в таблице). К слову, у AsiaCredit Bank показатель k1 с начала года вырос на 4,1%.
Один из важных показателей – коэффициент текущей ликвидности k4 – регулятор обязывает банки поддерживать на уровне не ниже 0,3%. У AsiaCredit Bank этот показатель равен 0,715, что превышает требуемый уровень финрегулятора более чем в два раза. У ВТБ, Tengri, Нурбанка показатель находится в пределах от 0,575 до 1,047.
Рейтинги были суровыми
В этом году как минимум пяти небольшим банкам были понижены рейтинги до уровня "CCC". Хотя у некоторых финансовых институтов снижение рейтингов оказалось не столь катастрофическим. Недавно международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Tengri Bank с "В+" до "B", рейтинг по национальной шкале – с "kzBBB" до "kzBB+" и поместило рейтинги в список CreditWatch. Другим игрокам удалось сохранить рейтинги на прежнем уровне. Например, летом это агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги AsiaCreditBank на уровне "B-/B".
Средние банки стремятся в розницу
Снижающийся объем кредитования корпоративного сектора заставляет банки искать новые направления для развития. И розница, пожалуй, становится все более интересной. Только за семь месяцев этого года займы физическим лицам выросли на 9%. Теперь традиционно сильным в рознице крупным финансовым институтам конкуренцию намерены составить и банки небольшого размера, предлагая новые продукты. Среди таковых: Альфа-Банк и AsiaCredit Bank, которые в прошлом году запустили возможность оформления беззалоговых кредитов через отделения "Казпочты", таким образом, расширив свое географическое присутствие.
Технологии правят миром
Впрочем, несмотря на продолжающуюся турбулентность, будущее никто не отменял. Футурологи и сами банкиры предсказывают, что фининституты будущего будут больше похожи на IT-компании или финансовые экосистемы, нежели на классические банки. В Казахстане уже есть такой пример – Kaspi Bank, который остается лидером рынка благодаря созданному онлайн-сервису и развитию онлайн-продуктов. С другой стороны, есть невидимые для клиентов технологии, связанные с эмиссией электронных денег и обработкой таких платежей. Благодаря им клиенты могут проводить оплаты через электронные кошельки и интернет-порталы. В этом сегменте уже который год лидером остается AsiaCredit Bank, занимая четверть рынка по объему эмиссии электронных денег. Финструктура также является лидером по количеству платежных систем, для которых осуществляется эмиссия электронных денег. Чтобы понять масштаб таких операций, стоит вспомнить, что только в прошлом году в республике было выпущено электронных денег на сумму 331,6 млрд тенге.
Таким образом, уже сегодня казахстанские банки создают сервисы, находящие на грани финансовых услуг и технологий, участвуют в эмиссии электронных денег, тем самым стимулируя развитие безналичных и онлайн-платежей. Все это приводит к тому, что банковские услуги становятся для клиентов доступнее, дешевле и комфортнее.
автор Виктория Антонова
