Тенденция по сокращению банковского сектора началась с конца 2016 года, после лишения лицензии КазИнвестБанка, и продолжилась в текущем году. Директор департамента аналитики "Казком Секьюритиз" Нурлан Ашинов оценил ситуацию на рынке, передает LS.
Он уверен, что уходящий год для банков ознаменовался своего рода "расчисткой".
"Delta Bank потерял лицензию, Казком (ККБ) расчистил свой портфель и был куплен Народным банком, еще несколько фининститутов получили одобрение Нацбанка на участие в программе оздоровления", - напомнил он.
По его оценкам, в 2018 году банковский сектор продолжит чистить свой баланс от токсичных активов и начнет наращивать кредитование. При этом, по его оценкам, привлекательными секторами для игроков будут потребительское кредитование, сектор торговли, а также транспортировка и логистика.
Собеседник LS также проанализировал показатели в секторе. Так, за 11 месяцев 2017 года объем кредитов и депозитов снизился на 11,9% и 3,2%,соответственно. Ашинов отметил, что снижение первого показателя произошло из-за того, что БТА Банк погасил заем перед ККБ в размере 2,4 трлн тенге. При этом без учета ККБ рост кредитов составил 3,2%.
"За ноябрь кредиты банковского сектора снизились на 1,2%. Данное сокращение в основном связано с выбытием Delta Bank из расчета статистики. Без учета Delta Bank займы выросли на 0,8% за месяц. Среди крупных банков наиболее значительный рост ссудного портфеля в отчетном месяце продемонстрировали Сбербанк (+3,2% месяц к месяцу (м-к-м) и Народный банк (+2,4% м-к-м), в то время как ForteBank (-2,1% м-к-м) показал снижение ссудного портфеля", - привел данные директор департамента аналитики.
Ашинов отметил, что за 11 месяцев самый значительный рост займов среди крупных банков продемонстрировали Kaspi Bank (+17,8%) и Сбербанк (+17%), а самое сильное падение без учета ККБ было у Евразийского банка (-8,7%).
Директор департамента уточнил, что качество ссудного портфеля банковского сектора улучшилось за ноябрь 2017 года, доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней снизилась с 12,3% до 10%. Улучшение наблюдалось у Сбербанка, АТФ Банка и ККБ.
В то же время, по его данным, среди крупных игроков высокий уровень проблемных кредитов сохраняется у ККБ (34,2%) и АТФ Банка (14%). Уровень покрытия проблемных кредитов сектора составляет 161%.
Собеседник LS объяснил сокращение объема депозитов. Он считает снижение вполне логичным.
"Банковский сектор имеет достаточно высокий уровень ликвидности на балансе, и в лишней ликвидности нет необходимости. В целом доля NPL 90+ увеличилась до 10% с 6,7% в начале года", - отметил Ашинов.
Объем депозитов банковского сектора за ноябрь продемонстрировал снижение на 1,6%. Причиной является отчасти исключение Delta Bank из расчета статистики и укрепление тенге. Среди крупных банков самое значительное снижение депозитной базы было у Цеснабанка (-4%) и АТФ Банка (-3,9%), а самый значительный рост показал Сбербанк (+6,2%).
В целом, по данным Ашинова, с начала года депозиты снизились на 3,2%. Среди крупных банков значительное сокращение было у АТФ Банка (-23,9%), а самый большой рост - у ForteBank (+21,2%). По состоянию на 1 декабря 2017 года в структуре депозитов физических лиц депозиты в иностранной валюте составляют 55%, а в национальной валюте – 45%.
Ашинов добавил, что банковский сектор страны в ноябре заработал 2,1 млрд тенге, по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. Значительную прибыль получил БЦК (19 млрд тенге) и Народный банк (11,3 млрд тенге). При этом с начала года чистая прибыль всего банковского сектора составила 12,6 млрд тенге.
"Самую большую прибыль за 11 месяцев текущего года получил Народный банк – 134 млрд тенге. Значительный убыток ККБ с начала года связан с формированием дополнительных провизий в рамках сделки с Народным банком. Самую лучшую рентабельность капитала продемонстрировали Kaspi Bank – 34,8%, БЦК – 25,6% и Цеснабанк – 25,4%", - резюмировал он.
Справка
На 1 декабря 2017 года банковский сектор представлен 32 банками, это на один банк меньше, чем в предыдущем месяце. В ноябре Нацбанк лишил Delta Bank лицензии.
Сумма активов банковского сектора составляет 24,16 трлн тенге (-0,4% м-к-м), сумма кредитов – 13,65 трлн тенге (-1,2% м-к-м), а сумма депозитов – 16,723 трлн тенге (-1,6% м-к-м).
