Казахстанцы стали хуже расплачиваться по банковским кредитам. Доля плохих займов увеличилась за месяц до 11,1%. Такие данные LS предоставила аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова.
По ее данным, в мае наблюдалось значительное ухудшение качества ссудного портфеля банков. Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней увеличилась с 8% (апрель 2017 года) до 11,1%.
"При этом уровень покрытия проблемных кредитов за май снизился с 136% до 98,9%. В целом за май кредиты выросли на 0,7% месяц к месяцу (м-к-м), а с начала года динамика все еще остается отрицательной (-0,8%). Но, если посмотреть динамику за последние три месяца, то рост составил 1,7%, что можно расценивать как положительный сигнал для рынка кредитования", - отметила собеседница.
Танербергенова добавила, что среди крупных игроков высокий уровень проблемных кредитов у АТФ Банка (14,4%), Казкома (13,4%) и ДБ Сбербанка (11,2%). При этом у Цеснабанка (4,8%) качество портфеля лучше конкурентов.
При этом наиболее значительный рост ссудного портфеля за месяц продемонстрировали Банк ЦентрКредит (+4,1% М-к-М) и Евразийский банк (+5,2% м-к-м), в то время как Delta bank показал значительное снижение ссудного портфеля (-10,1%) за месяц. Негативная динамика связана с запретом на прием депозитов физических и юридических лиц. Напомним, 21 июня Нацбанк продлил приостановление действие лицензии у фининститута на прием депозитов физических и юридических лиц, на открытие банковских счетов физических и юридических лиц до 3 августа 2017 года включительно.
Также наблюдается рост депозитов в отчетном месяце (+0,7%). Танербергенова уточнила, что, если рассматривать динамику с начала года, то отмечается снижение составило 3,4%.
Среди крупных банков самый крупный прирост за месяц показали ДБ Сбербанк (+2,1%) и Банк ЦентрКредит (+3,3%), в то же время наибольшее снижение у Казкома (-0,7%). Среди средних и малых банков, самый значительный рост депозитной базы было у Altyn Bank (+9,7%) и ДБ Банк Китая в Казахстане (+16,3%), а самое значительное снижение у Сити банк Казахстан (-8,6%).
"В наших обзорах в конце прошлого года мы уже говорили о значительных объемах ликвидности на балансе у банков, что в значительной степени давили на их процентную маржу. Также мы говорили, что банки будут снижать ставки, чтобы снизить приток депозитов и снизить стоимость фондирования. Сейчас мы как раз видим процесс реализации того сценария", - напомнила она.
Аналитик также уточнила, что 5 июня 2017 года Нацбанк принял решение снизить базовую ставку на 0,5% до 10,5%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составят 11,5%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,5%. Следующее заседание регулятора по этому вопросу состоится 17 июля 2017 года.
"Наш текущий прогноз по базовой ставке составляет 9,5-10% до конца 2017 года. Вместе со снижением ставок процентные ставки по депозитам тоже продолжат снижаться", - предположила она.
Кроме этого, Танербергенова отметила, что с 1 июля 2017 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) снизил максимальную ставку вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в иностранной валюте с 2% до 1,5%.
"Данную меру мы воспринимаем как продолжение политики регулятора по дедолларизации и поддержанию курса тенге. На 1 июня 2017 года в структуре депозитов физических лиц депозиты в иностранной валюте составляют 55,5%, а в национальной валюте - 44,5%", - привела данные собеседница.
Аналитик также отмечает, что банковский сектор продолжает показывать хорошую доходность. Рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев составила 13,9%. Самую лучшую доходность продемонстрировали Народный банк – 21,5% и Казком – 21%. Следом расположился Kaspi Bank c ROAE на уровне 17,9%.
В целом Танербергенова характеризует деятельность банковского сектора за пять месяцев 2017 года следующим образом:
- За последние три месяца объем ссудного портфеля банковского сектора вырос на 1,7%, что является положительным сигналом для рынка кредитования. К росту интереса к кредитованию банковского сектора могли привести последние снижения базовой ставки и доходностей на денежно-кредитном рынке. Нацбанк продолжит снижать ставку во второй половине 2017 года. Это в свою очередь продолжит стимулировать рост кредитования.
- Доля проблемных кредитов значительно выросла с начала года, и при этом уровень покрытия проблемных кредитов снизился. То есть наблюдается значительное ухудшение качества ссудного портфеля.
Справка
На 1 июня 2017 года банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго уровня. Сумма активов банковского сектора составляет 24,88 трлн тенге, кредитов – 15,4 трлн тенге, а объем депозитов – 16,67 трлн тенге.
