Члены совета директоров (СД) "Разведки Добычи КазМунайГаз" (РД КМГ) единогласно одобрили запуск условного тендерного предложения по выкупу всех своих выпущенных глобальных депозитарных расписок (ГДР) по $14, передает LS.
В компании уточнили, что СД также одобрил созыв внеочередного собрания акционеров (ВОСА 1) для проведения голосования по вопросу внесения отдельных поправок в методологию оценки компании. Встреча назначена на 22 января 2018 года.
"РД КМГ реализует тендерное предложение путем покупки за счет собственного капитала ГДР, на которые надлежащим образом поданы заявки, по указанной цене. Квалифицированные держатели ГДР, принявшие предложение, имеют право на получение следующей компенсации - $14 наличными за каждую ГДР минус налог у источника выплаты. При этом в цене отражена премия в размере 23,7% относительно 30-дневной средневзвешенной цены бумаги $13,2 на 1 декабря 2017 года (последний день торгов до даты объявления о возможном предложении)", - подчеркивается в компании.
В организации добавили, что предложение распространяется на все ГДР. На 30 ноября 2017 года количество бумаг, находившихся в обращении, составляло 143 655 714 штук, из них 6 670 408 ГДР принадлежат РД КМГ. На 8 декабря количество обыкновенных акций, находившихся в обращении, составляет 70 220 935 (включая обыкновенные акции, представленные ГДР), из них в казначействе -- 2 793 620.
РД КМГ оценивает весь выпущенный капитал простых акций (включая обыкновенные акции, представленные ГДР, но исключая простые бумаги в казначействе и ГДР во владении компании) приблизительно в $5,6 млрд.
В компании также указали условия тендерного предложения:
• ГДР включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи;
• РД КМГ получает надлежащим образом поданные заявки в рамках предложения на 53 908 494 ГДР, которые на 30 ноября 2017 года представляют примерно 39,4 % находящихся в обращении ГДР (исключая ГДР во владении компании) и примерно 12,8% находящихся в обращении обыкновенных акций (включая акции, представленные ГДР);
• принятие резолюции на ВОСА 1.
Тендерное предложение истекает в 15:00 22 января 2018 года.
"Держателям ГДР, таким образом, настоятельно рекомендуется подать в рамках тендера свои ГДР как можно скорее, и в любом случае ГДР должны быть получены не позднее этой даты и времени. При условии, что предложение становится безусловным во всех отношениях, компания также запустит дальнейшее предложение с целью приобретения всех своих акций, еще не во владении нацкомпании "КазМунайГаз" на таких же экономических условиях, как и предложение ГДР. Затем РД КМГ также вынесет решение о проведении ВОСА 2 для рассмотрения и, если будет сочтено целесообразным, одобрения исключения из лондонского и казахстанского биржевых списков", - подтвердили в организации.
В РД КМГ отметили, что компания получила от своего основного акционера, НК КМГ, безотзывное обязательство поддержать данное предложение и не продавать свои акции и ГДР в рамках этой сделки.
Кроме этого, была озвучена цель выкупа – позволить НК КМГ увеличить свой контроль над "дочкой", а РД КМГ – перевести себя в разряд частных компаний путем исключения из биржевых списков, в то же время предоставив держателям ГДР и миноритарным владельцам простых акций возможность выйти из владения.
"Директора и независимые члены СД рекомендуют квалифицированным держателям ГДР принять данное предложение, и в тех случаях, в которых они не приняли предложение, проголосовать за принятие решения, которое будет предложено на ВОСА 1", - резюмировали в РД КМГ.
Напомним, РД КМГ намерена выкупить все свои выпущенные глобальные депозитарные расписки (ГДР). Аналитики, опрошенные LS, считают, что акционерам сделали предложение, от которого они не откажутся в этот раз.
