"Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) объявила о намерении осуществить тендерное предложение по выкупу всех своих выпущенных глобальных депозитарных расписок (ГДР), передает LS.
По информации компании, цена выкупа - $14 за одну ГДР (4637 тенге по курсу Нацбанка). Цена представляет собой премию в размере 23,7% к средневзвешенной по объему за 30 дней стоимости ГДР на 1 декабря 2017 года, равной $11,32 (3749 тенге по курсу Нацбанка).
"При условии одобрения акционерами компании внесения определенных поправок в методологию оценки стоимости акций, необходимых в связи с тендерным предложением в отношении ГДР (вопрос о таком одобрении будет поставлен на первоначальном внеочередном общем собрании акционеров), а также при условии приобретения компанией такого количества бумаг в рамках тендерного предложения в отношении ГДР, которое обеспечит нацкомпании "КазМунайГаз" (НК КМГ) возможность осуществления по меньшей мере 75% прав голоса в компании, РД КМГ намерена осуществить еще одно тендерное предложение с целью приобретения всех своих находящихся в обращении простых акций, не принадлежащих НК КМГ, на тех же экономических условиях, что и тендерное предложение в отношении ГДР", - уточняется в документе.
Ожидается, что РД КМГ дополнительно созовет внеочередное собрание акционеров для рассмотрения и одобрения вопроса об отмене листинга ГДР на LSE и листинга простых акций на KASE. Также будет рассмотрен вопрос о внесении определенных изменений в устав, которые вступят в силу при осуществлении делистинга.
"Запуск тендерного предложения в отношении ГДР будет единогласно одобрен как советом директоров компании, так и ее независимыми неисполнительными директорами (ННД), при этом одобрение со стороны ННД требуется согласно уставу компании. ННД намерены единогласно рекомендовать держателям ГДР принять предложение в отношении ГДР по цене $14 за ГДР. Однако предложение не будет сделано до того момента, когда одобрения запуска тендерного предложения в отношении ГДР будут получены и со стороны ННД, и со стороны НК КМГ; их получение обусловлено окончательным согласованием содержания циркуляра, где будут полностью изложены основания, на которых предстоит запустить предложение в отношении ГДР", - подчеркнули в компании.
В информации отмечается, что при осуществлении предложения в отношении ГДР и приобретении им безусловного характера оно будет доступно для принятия в течение 90 дней с начала периода его действия.
Кроме этого, совет директоров РД КМГ утвердил бюджет на 2018 год и бизнес-план на 2018-2022 годы. Бюджет на 2018 год составлен исходя из прогноза цены на нефть на уровне $55 за баррель и курса 340 тенге за $1.
Планируемый объем добычи в 2018 году в "Озенмунайгаз" (ОМГ) составляет 5,6 млн тонн (113 тыс. баррелей в сутки) и в "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) – 2,9 млн тонн (58 тыс. баррелей в сутки). Общий планируемый объем добычи ОМГ и ЭМГ в 2018 году - 8,5 млн тонн (171 тыс. баррелей в сутки), что на 2% меньше утвержденного плана добычи в 2017 году в основном в результате снижения базовой добычи ОМГ в 2017 году.
Ожидается, что ОМГ и ЭМГ в 2018 году поставят примерно 36% от общего объема продаж или 3 млн тонн нефти (60 тыс. баррелей в сутки) напрямую на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) для последующей переработки и реализации нефтепродуктов в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти действующей с апреля 2016 года.
Из 3 млн тонн нефти на внутренний рынок, на АНПЗ будет поставлено 1,9 млн тонн нефти (38 тыс. баррелей в сутки) и на ПНХЗ будет поставлено 1,1 млн тонн (22 тыс. баррелей в сутки) в 2018 году. При этом доля поставок нефти на внутренний рынок из ресурсов ОМГ и ЭМГ в среднем составит 33% от общего объема продаж в 2019-2022 годы.
