На конец вчерашней сессии индекс S&P 500 сделал очередные 1,26%. Очередные аналитики начали закатывать глаза и предсказывать очередное предстоящее падение, так как уж сильно все хорошо. Предлагаю нам всем заняться делом – искать тренды на этом бычьем рынке, которые просто позволят зарабатывать больше, чем зарабатывает сам рынок. Одним из актуальных трендов на сегодня является рынок мобильных платежей – огромный, невероятно привлекательный, на который пытаются выйти практически все. Возможности огромны, компании захватывают все новые сегменты. Сегодня никто не только не удивляется, что мы оплачиваем коммунальные счета, делаем покупки и получаем выписки из банка на мобильный телефон, но это стало считаться модной нормой в бизнес-сообществе, где так ценят время и комфорт. Если инвестор сейчас ищет акции, чтобы пополнить свой портфель, сектор мобильных платежей – далеко не самое плохое место, чтобы начать даже на таком, как считается, перекупленном рынке. Мобильная коммерция является одним из наиболее быстро растущих и самых заметных способов для потребителя поменять свои коммуникации на более простые и удобные. Forrester Research, весьма уважаемое аналитическое издание, ожидает, что рынок мобильных платежей в США увеличится почти в три раза к 2019 году, от $50 млрд до $142 млрд. Трудно найти более привлекательное сочетание роста и объема в любой другой отрасли. Итак, какие идеи на этом рынке могут принести свои плоды?
Идея №1. VeriFone Systems Inc (тикер PAY) По сути Verifone является одной из самых привлекательных акций с капитализацией $4 млрд, которая дала за прошлый год прирост стоимости 20%. Акции VeriFone Systems (NYSE: PAY) – не самый традиционный способ сыграть на растущем рынке мобильных платежей, но, наверное, самый прекрасный, чтобы сделать это именно сейчас. VeriFone специализируется на производстве терминалов и системы "точка продаж", которые позволяют продавцам в рознице поддерживать мобильные операции. Эта бизнес-модель, кажется, очень хорошо работает для PAY, который взлетел в среду после превышения ожиданий аналитиков оценки доходов по отчетности за первый квартал. Ожидается, что прибыль на одну акцию составит 41 цент, к тому же VeriFone отчитался о 44 центах за прошлый квартал. PAY собирается действовать не только на таких традиционных рынках, как налоги, также делает крупные шаги на таких привлекательных долларовых рынках, как нефть. Эта компания с самой маленькой капитализацией среди названных тем не менее на первом месте в сегодняшнем списке.
Идея №2. Google (тикер GOOG, GOOGL) Рыночная капитализация – $375 млрд, в прошлом году прирост акций составил 7%. Ничто в мире не может быть более мобильным, чем Google. С его платформой Android работают более 76% мобильных телефонов в мире. GOOG построен просто идеально, чтобы забрать практически весь рынок мобильной коммерции. Безусловно, он и пытается это сделать. По последним данным ITG, Google Wallet контролирует 4% рынка мобильных платежей. Однако почему такой огромный разрыв между практическим доминированием Android и относительной безвестностью Google Wallet ? Давным-давно Verizon Communications Inc (тикер VZ), AT & T Inc (тикер T) и T-Mobile США Inc (тикер TMUS) обусловили нераспространение Google Wallet, отказываясь продавать этот сервис на любых продаваемых телефонах. После того, как Google прекратил эти усилия и просто купил Softcard – платформу мобильных платежей, находящуюся в совместной собственности VZ, Т и TMUS, эти три несговорчивых поставщика услуг наконец согласились предустанавливать Google Wallet на своих Android устройствах. Теперь мы все ожидаем просто всплеска активности и значительного увеличения дохода GOOG, так же как и значительного увеличения 4% доли рынка Google Wallet. Насколько много – время покажет, но точно этот процесс будет.
Идея №3. Apple (тикер AAPL) Рыночная капитализация – $717 млрд, за предыдущий год прирост стоимости составил +62,8%. Безусловно вы слышали о сервисе мобильных платежей Apple Pay. AAPL независимо от этого уже была одной из лучших акций для покупки за последние десять лет. Поэтому в нашем списке она играет скорее эпизодическую роль, хотя на рынке мобильной коммерции это не последний игрок. На Apple приходится всего 1,7% рынка мобильных платежей (по данным на ноябрь 2014 года). Хотя это не самый огромный кусок, надо помнить, что Apple Pay просуществовал всего один месяц к тому времени, услуга доступна только на iPhone 6 и iPhone 6 Plus, оба из которых дебютировали в октябре. Сам Apple практически готов увенчать себя и назвать королем мобильных платежей. Недавно компания заявила, что два из трех долларов, потраченных через бесконтактные платежные системы, были на Apple Pay. Не так уж и плохо. Чтобы уточнить, бесконтактные платежные системы являются системой точек продаж на кассах в физических магазинах. Рынок мобильных платежей гораздо больше, чем просто POS, так общая доля рынка Apple безусловно гораздо меньше. При всем этом компания в будущем станет одним из самых значимых игроков.
Идея №4. EBAY (тикер EBAY) Рыночная капитализация компании – $72 млрд, прирост стоимости за прошедший год +4%. Безусловно, до ноября 2014 EBAY была лидером в области мобильных платежей и коммерции с огромной долей рынка (78%). Но с появлением Google Wallet и Apple Pay не стоит рассчитывать, что это будет так же, как в 70-е годы. Система оплаты EBAY происходит от PayPal, этого дико успешного предприятия, которое родилось как сервис для пользователей своего популярного интернет-аукциона. PayPal настолько успешен, что он будет снова выделен в качестве собственной публичной компании в этом году. Мобильный объем платежей PayPal вырос до замечательных 68% и $46 млрд в 2014 году. Мы понимаем, что доля на рынке, скорее всего, упадет из-за конкуренции, но рынок мобильных платежей растет достаточно быстро, чтобы хорошо на этом зарабатывать. В 2013 году EBAY приобрел Venmo, в котором основное внимание сконцентрировано на социальном элементе сделок, поэтому у EBAY отличные планы на будущее, а его акции всегда будут отличным вложением на фондовом рынке.
Идея №5. Samsung Electronics (тикер SSNLF) Рыночная капитализация компании – $176 млрд, прирост акций за прошедший год – 6%. Безусловно, крупнейшим игроком на этом рынке является Samsung Electronics (SSNLF), даже если он еще не сделал свой парадный выход на сектор мобильных платежей. Samsung конкурирует с AAPL практически во всех областях потребительского Tech (дайте нам электрический автомобиль Samsung). Аналитики ожидают продажу 46 млн единиц в этом год, и S6 окончательно вступит в эпоху Samsung Pay. Эксперты говорят об этом так: "В двух словах: Samsung надеется преодолеть большое преимущество Apple путем платного включения технологии магнитной полосы на краю Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge. Это позволит пользователям Samsung иметь безопасный мобильный платеж (с помощью датчика отпечатков пальцев для обеспечения безопасности), а розничные торговцы могут использовать магнитную полосу своих существующих терминалов, так как не требуется модернизация оборудования на стороне POS ". Если Samsung Galaxy S6 будет улетать с полок, как это ожидается, Samsung Pay может превратиться в грозного конкурента. Аркадий Рахилькин, председатель совета директоров Freedom Finance.
