Японское правительство привлекло $11,9 млрд (1,44 трлн иен) на первичном размещении акций (IPO) национальной почтовой службы (Japan Post Holdings Co.) и еще двух ее структур – банка и страховой компании, сообщает LS со ссылкой на Bloomberg.
Бумаги Japan Post были оценены в максимальном диапазоне от 1,1 тыс. до 1,4 тыс. (около $9,8-11,5) иен за акцию. Они будут доступны на Токийской фондовой бирже уже 4 ноября вместе с «дочками» Japan Post Bank Co. and Japan Post Insurance Co. Это крупнейшее IPO в Японии за последние 25 лет.
Отметим, владельцем Japan Post является министерство финансов Японии. Ведомство намерено привлечь порядка $33 млрд за несколько этапов продаж. Прибыль национальной почтовой службы в 2014 году составила $4 млн.
Согласно подсчетам Bloomberg, брокеры, работавшие над размещением бумаг, получат около 24,5 млрд иен в качестве комиссии. Nomura Holdings Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Goldman Sachs Group Inc. and JPMorgan Chase & Co. консультировали японскую почтовую службу перед выходом на первичный листинг.
Тройное IPO почтовой службы стало крупнейшим за несколько лет. Последний рекорд принадлежит китайской группе Alibaba - $25 млрд (сентябрь 2014 года). Напомним, акции крупнейшего китайского интернет-ретейлера Alibaba выросли на 38,07% в ходе первых торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) после старта IPO. В августе 2015 года группа заявила, что проведет обратный выкуп акций (buy-back) на сумму до $4 млрд.
