Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о зависимости Казахстана от импортного топлива, поручив ускорить модернизацию НПЗ и принять решение по строительству четвертого завода. LS обсудил с директором аналитической компании РАСЕ Analytics Аскаром Исмаиловым сложившуюся в отрасли ситуацию.
По словам эксперта, несмотря на статус нефтедобывающей страны, Казахстан сталкивается с дефицитом ГСМ, однако проблема заключается не в нехватке сырья.
Одной из ключевых причин является то, что внутренняя переработка и выпуск востребованных видов топлива не успевают за ростом спроса. НПЗ работают близко к максимальной загрузке, поэтому плановые ремонты или технические сбои приводят к краткосрочным провалам на рынке. Дополнительным фактором остается структура производства, при которой чаще всего возникает дефицит дизельного топлива и авиатоплива.
Ситуацию также осложняют сезонные пики потребления, региональные логистические особенности и дисбалансы внутреннего рынка, когда спрос увеличивается быстрее, чем возможности отечественного производства его покрывать.
Еще одним фактором является сырьевая база, когда нефть для трех крупных НПЗ преимущественно поставляется со зрелых месторождений, где уровень добычи снижается уже несколько лет подряд. По оценке эксперта, данный тренд сохранится и в дальнейшем.
"Разрыв будет продолжаться. Для примера, в Кызылординской области извлечение черного золота за последние 10 лет снизилось в четыре раза. И нужны реформы нефтегазовой отрасли", – пояснил автор Telegram-канала PACE.
А. Исмаилов отметил, что физически у Казахстана есть свободные объемы сырья для увеличения производства ГСМ, поскольку страна добывает почти 100 млн тонн в год, что существенно выше показателей переработки (около 18 млн тонн).
"Свободная нефть" в реальности – на Тенгизе и Кашагане. Но для действующих трех НПЗ это сырье для переработки необходимо будет смешивать с черным золотом других месторождений, которые уже поставляют его на эти заводы. Но это не решит проблему, так как есть ограничения по объединению. Нужно ускорять строительство нового, четвертого НПЗ и проектировать под поставки с Тенгиза и Кашагана", – высказался собеседник LS.
Эксперт добавил, что для нового завода промышленного масштаба с глубокой переработкой и выпуском Euro-5, дизеля и Jet A-1 порядок инвестиций составляет около $10-12 млрд.
"Вилка сильно зависит от мощности, глубины, необходимости инфраструктуры (трубопроводы, резервуары, энергообеспечение). Нефть для снабжения есть в принципе, но ключевой вопрос, который правильно поставил президент, – откуда именно пойдет сырье, как будет поддерживаться стабильность поставок и какая продуктовая корзина нужна стране", – пояснил А. Исмаилов.
В целом, по мнению эксперта, дефицит ГСМ носит волновой характер. В спокойные периоды он может быть минимальным, а в пики (посевная, уборочная, рост перевозок, ремонты НПЗ) становится ощутимым. По доступным публичным балансам спроса/предложения по ключевым продуктам, АИ-92 нехватка равна порядка 70 тыс. тонн. По дизтопливу данный показатель составляет около 400 тыс. тонн. По авиационному – порядка 200 тыс. тонн.
Для решения проблем дисбаланса спроса и предложения, по словам эксперта, нужно прибегнуть к нескольким мерам.
Во-первых, нужны дисциплина ремонтов вне сезонных пиков, увеличение запасов, точечный импорт на пики, выравнивание региональной логистики. Это быстро снижает риск "внезапных" нехваток.
Во-вторых, новый НПЗ. От решения до запуска проходит много времени: проектирование, финансирование, EPC, пуско-наладка. Поэтому новый завод не заменяет меры "здесь и сейчас", а закрывает проблему стратегически.
В связи с этим, по мнению собеседника LS, можно использовать китайские заводы для толлинга казахстанской нефти.
"Это позволит закрывать дефицит топлива до периода запуска нового производства. Дело в том, что 20-й пакет антироссийских санкций ЕС может включить НПЗ соседней страны, и тогда Казахстану станет сложнее закрывать дефицит импортом из России. Китайские заводы нужно рассматривать как временное решение", – заключил А. Исмаилов.
Ранее LS рассказывал, почему в нефтяном Казахстане авиакеросин дороже, чем у соседей.
