За 2019 год впервые оформили кредит около 580 тыс. человек на более чем 176 млрд тенге. Такими данными поделился гендиректор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров, передает LS.
Во время встречи со СМИ в Алматы он отметил, что новые заемщики берут ссуды в среднем на 303 тыс. тенге.
"В прошлом году свою кредитную историю начали 580 тыс. казахстанцев. Всего они взяли займов на сумму более 176 млрд тенге. Эти показатели схожи в целом по рынку, где средняя выдача в сегменте розничных кредитов составляет 307 тыс. тенге, в том числе 229 тыс. тенге – средний потребительский кредит без залога. Ипотечные займы выдаются в среднем по 9 млн, а автокредиты – 3,67 млн тенге", – уточнил Омаров.
При этом он добавил, что больше половины кредитов (52%) выдаются в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
Также Омаров привел общие данные по рынку заимствования. По его информации, общий кредитный портфель Казахстана по итогам 2019 года составил 25 трлн тенге. В сравнении с 2018 годом он вырос на 7%, или 1,8 трлн тенге.
"74%, или 17,6 трлн тенге, составляет портфель бизнес-кредитов; 7,4 трлн, или 26% – розничные займы. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн тенге, находится у банков. То есть мы видим, что рынок в большей степени кредитуют именно фининституты. По сути, мы сами вскармливаем розницу благодаря многочисленным продуктам", – подчеркнул гендиректор ПКБ.
Что касается структуры кредитного портфеля, то, по словам Омарова, 44% занимают залоговые займы.
Сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила 5,4 трлн тенге. Это на 1,5 трлн (или 37,6%) больше показателя 2018 года.
"При этом 3,9 трлн тенге были выданы в сегменте потребительских займов без залога; 460 тыс. оформлено на кредитные карты (на 103 млрд тенге). Также в прошлом году выдано 98,3 тыс. ипотечных займов (на 891 млрд тенге) и 79,4 тыс. автокредитов на 290,5 млрд тенге. Всего в рознице выдачи банковского сектора занимают 93%, оставшиеся 7% приходятся на долю МФО, онлайн-МФО и других кредиторов", – пояснил он.
Омаров отметил, что на начало 2020 года кредитный портфель розничных займов пересек отметку в 7,4 трлн тенге.
При этом портфель потребительских ссуд без залога составляет 4 трлн тенге, ипотека – 1,97 трлн тенге, автокредиты – 561 млрд тенге, потребительские кредиты с залогом – 698 млрд и кредитные карты – 90,4 млрд тенге. А вот потребительские кредиты без залога и ипотека достигают 82% от всего портфеля страны.
Вместе с тем его качество также улучшилось до 11,3%, что ниже показателя 2018 года на 2,8%.
Между тем Омаров рассказал об одной из интересных тенденций: ИП предпочитают брать кредиты как физлица, чем бизнес-займы.
"Согласно нашей статистике, по итогам 2019 года количество ИП с действующими кредитами сократилось на 23 тыс. субъектов и составило 133,4 тыс. При этом существенный рост произошел в сегменте розничных займов, выдаваемых ИП, когда они оформляют ссуду как физлицо. Их количество выросло за год на 39 тыс. до 76 тыс. субъектов. В среднем ИП берут займы на 2,5-2,9 млн тенге. Объясняется этот механизм просто: им проще оформить кредит как физлицу, чем как представителю МСБ", – пояснил глава ПКБ.
По словам Омарова, рынок ожидает дальнейшего роста в этом направлении.
"Это произойдет, если не будет существенных изменений в двух направлениях: увеличения среднего чека по кредитам для ИП или упрощения процессов получения кредитов для этого сегмента", – отметил он.
Также гендиректор бюро заметил, что и бизнес-кредитование в Казахстане растет не меньшими темпами, чем розничное. За год прирост в этом секторе составил 1,8%, достигнув 16,5 трлн тенге.
"Кредитный портфель ИП (697 млрд тенге) сократился на 5,8%. А вот розничные займы ИП увеличились на 88% (413 млрд тенге)", – привел данные он.
Также Омаров рассказал об индексе кредитной активности МСБ. По его данным, он составил лишь 12,1%. То есть 150,5 тыс. субъектов имеют действующие займы. Всего же на конец 2019 года в Казахстане функционировали более 1,2 млн субъектов предпринимательства.
"В сегменте малого бизнеса количество заемщиков с действующими кредитами составляет 16 тыс., а индекс кредитной активности малого бизнеса – 6,9%, в среднем бизнесе самый высокий показатель активности – 43,8%, или 1,1 тыс. активных субъектов, 13,2% у ИП. Всего в Казахстане 133,4 тыс. ИП имеют бизнес-кредиты", – отметил он.
Большая часть (76,7%) таких займов сконцентрировано в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.
"Средний бизнес-кредит в Казахстане составляет 91,3 млн тенге. Самые большие займы выдаются в Алматы – со средней суммой в 249 млн тенге, и самые маленькие – 18 млн тенге – в Туркестанской области. Всего за 2019 год бизнес оформил ссуды на 13,9 трлн тенге. Это на 8,3% больше показателя 2018 года. 93% кредитов бизнесу выдается банковским сектором", – уточнил эксперт.
При этом качество портфеля, по словам Омарова. Варьируется в зависимости от категории субъектов. Так, по малому бизнесу доля плохих займов (с просрочкой свыше 90 дней) составила 30,3%, по ИП – 22%, по субъектам среднего бизнеса – 8,5%, по крупному бизнесу – 3,3%.
Помимо этого, гендиректор ПКБ напомнил о том, что с нового года ужесточились требования к потенциальным заемщикам. Теперь банкам запрещено выдавать займы клиентам, чей доход не превышает величину прожиточного минимума (31 183 тенге).
Ранее LS писал о том, что казахстанцы стали чаще брать онлайн-кредиты.
