Казкоммерцбанк (ККБ) объявляет о предложении по выкупу собственных облигаций, передает LS со ссылкой на банк.
Согласно информации, ККБ выкупит облигации в обмен на денежные средства. В данном случае речь идет о следующих бумагах:
- выпущенных в сумме $200 млн, купоном 8.625% и датой погашения 27 июля 2016 года субординированных облигаций с текущей ставкой купонного вознаграждения 6.765% годовых;
- выпущенных в сумме $500 млн, купоном 7.50% и датой погашения 29 ноября 2016 старших облигаций;
- выпущенных в сумме 750 млн евро, купоном 6.875% и датой погашения 13 февраля 2017 старших облигаций
Как поясняется в сообщении, тендерное предложение основано на условиях и положениях, содержащихся в меморандуме тендерного предложения от 18 мая 2016 года.
"Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами банка, который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований", - отмечают в банке.
Напомним, вчера в Алматы председатель совета директоров Казкоммерцбанка Кенес Ракишев сообщил, что в планах у банка – выкуп евробондов на $500 млн и создание на базе БТА банка фонда управления стрессовыми активами.
"За то время, когда я пришел, наша команда смогла вернуть в банк более $1 млрд. Казком в ближайшее время собирается выкупить три выпуска евробондов на сумму от $300 до $500 млн. Наши консультанты советуют сделать $300 млн, но мы готовы приобрести $500 млн. Когда откроется Лондонская биржа, мы сделаем официальное заявление", - сообщил Ракишев.
