Совет директоров КТЖ решил разместить долговые ценные бумаги на внешнем и внутреннем рынках, передает LS.
Общий номинальный объем евробондов составляет до $1 млрд включительно. Размещение будет осуществлено под гарантии "Қазтеміртранс" и "КТЖ-Грузовые перевозки".
Размещение еврооблигаций хотят провести двумя выпусками по до $500 млн каждый. Список возможных площадок размещения – KASE, AIX, а также LSE или другая зарубежная биржа. Период обращения первого выпуска – до пяти включительно, второго – до 10 лет включительно.
Кроме того, в документе уточняется, что "Қазтеміртранс" и "КТЖ-Грузовые перевозки" предоставят гарантию без обеспечения и без вознаграждения, комиссия за ее предоставление установлена на уровне 0%.
Между тем Teniz Capital Investment Banking сообщил в своем Telegram-канале о получении мандата на размещение евробондов КТЖ сроком на пять и 10 лет. Согласно их информации, ж/д оператор назначил Citi, J.P. Morgan и Société Générale в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered Bank – в роли совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров, а Teniz Capital и Freedom Broker – в качестве лид-менеджеров по Казахстану для организации глобального звонка с инвесторами, который состоится уже сегодня.
Напомним, об этих планах ж/д оператора стало известно в начале апреля текущего года. Тогда опрошенный LS эксперт предположил, что выпуск долговых инструментов направлен на восстановление присутствия на международных рынках капитала и выравнивание ликвидности. Также он не исключил, что этот процесс можно рассматривать как подготовительный этап к потенциальному IPO.
