Инвесторам следует присмотреться к нескольким биржевым фондам, в числе которых Invesco QQQ Trust, SPDR Gold Shares и др. Такие рекомендации LS озвучили профучастники.
Аналитики BCC Invest рассказали, что до конца 2024 года инвестирование в ETF имеет свои риски, обусловленные неопределенностью финрынков. Это, в свою очередь, связано с напряженной геополитической обстановкой в мире и президентскими выборами в США.
На фоне этого в инвесткомпании предложили распределить риски между несколькими биржевыми фондами. Например, Invesco QQQ Trust (QQQ), где главными активами (50,7%) являются такие технологические предприятия из США, как Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Alphabet. Остальная часть распределена между коммуникационными услугами, потребительскими товарами повседневного спроса и товарами вторичной необходимости.
В список рекомендаций также включили VanEck Semiconductor ETF (SMH), в котором 20% занимает Nvidia, а остальная часть фонда распределена между дочерними организациями Nvidia, а также компаниями TSMC, Broadcom, AMD, ASML, Qualcomm Inc, Micron и др.
Далее в списке аналитиков – SPDR Gold Shares (GLD), где 100% акций обеспечены золотом. В ее собственных запасах находится более 700 тонн драгметалла в слитках, также предприятие является самым крупным частным золотохранилищем.
Кроме того, в BCC Invest посоветовали присмотреться к Global X Uranium ETF (URA), ключевые активы которого представлены производителями урана. К примеру, это Cameco Corp., NexGen Energy Ltd., Uranium Energy Corp., Paladin energy и пр.
"Invesco QQQ Trust и VanEck Semiconductor ETF являются наиболее привлекательными по доходности. С начала года SMH и QQQ показали рост на 151,45% и 87,07%, соответственно. В последнее время основными двигателями фондового рынка США являются компании из данных секторов, показывая большие результаты, связанные с увеличением спроса в сферах ИИ и облачных вычислений, и трендами на электромобили, развитие инноваций в целом – все эти технологии вместе требуют у полупроводников высокой производительности, что подогревает спрос на продукцию этих секторов", – подчеркнули аналитики.
Между тем SPDR Gold Shares, являясь инструментом хеджирования, в период обостренной геополитической ситуации и неопределенности на финрынках показывает хороший рост за последний год (+42%) и находится близко к своему историческому максимуму, добавили в инвесткомпании.
"Global X Uranium мы также хотели бы рассмотреть в качестве потенциально привлекательного ETF в связи с вновь растущим интересом к ядерной энергетике, что особенно актуально в условиях глобальной борьбы с изменениями в климате", – отметили в BCC Invest.
В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов рассказал, что американский рынок сейчас достаточно богат на биржевые фонды.
"В нем существуют тысячи ETF и возможностей вкладываться в различные отрасли с помощью них. Такой широкий выбор позволяет инвесторам эффективно распределять позиции в портфеле между секторами. В свою очередь умелый выбор биржевых фондов и сфер, которые могут демонстрировать относительную силу в определенной фазе рыночного цикла, может быть решающим фактором, влияющим на доходность портфеля в целом", – отметил он.
Аналитик ожидает, что по мере приближения к концу 2024 года несколько ETF могут показать рост. По его мнению, недавний цикл снижения ставок ФРС США окажет положительное влияние на динамику рынка.
Что касается рекомендаций, то Шакенов предлагает рассмотреть биржевые фонды из сектора роста:
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), который продолжает процветать за счет достижений в ИИ, облачных вычислениях и кибербезопасности. Предприятия из данной отрасли стабильно показывают сильные результаты, также XLK может выиграть от продолжающихся инноваций и потребительского спроса.
- Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) стал привлекательным за счет роста стриминговых сервисов и социального взаимодействия в интернете, особенно с учетом ориентации компаний на создание контента и вовлечение пользователей.
- iShares Semiconductor ETF (SOXX) представляет собой полупроводниковую отрасль. Он имеет потенциал для значительного роста на фоне высокого спроса на чипы.
- Invesco Cloud Technology ETF (SKYY) предоставляет доступ к организациям, лидирующим в сфере облачных технологий.
- iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) – фонд с привязкой к биотехнологическому сектору.
- Invesco Solar ETF (TAN) может извлечь выгоду из увеличения инвестиций в технологии для солнечной энергетики.
Представитель Freedom Finance Global посоветовал рассмотреть и биржевые фонды циклических секторов. В частности, Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE), Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI), Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
Среди его рекомендаций имеются ETF из защитного сектора. Например, Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), предлагающий стабильность и потенциальный рост за счет крупных и устоявшихся фирм, а также Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), который дает доступ к предприятиям, производящим товары первой необходимости.
Далее следует iShares Russell 2000 ETF (IWM), ориентированный на небольшие компании, которые могут быстро расти при улучшении рыночных условий. При этом Шакенов предупредил инвесторов, что в данном случае нужно учитывать текущие опасения по поводу снижения оценок доходов в данном сегменте.
Также казахстанцы могут присмотреться к iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), который предлагает потенциальный доход на фоне стабилизации процентных ставок после их снижения со стороны ФРС США.
В целом собеседник LS напомнил, что инвестирование в биржевые фонды сопряжено с определенными трудностями, которые следует учитывать. В их числе волатильность рынка, риск отраслевой концентрации и опасения, связанные с процентными ставками.
