В августе 2021 года проводить IPO планируют компании в основном из сферы здравоохранения. Об этом LS сообщил аналитик Jusan Invest Рустам Мерекенов.
По его словам, в этом месяце публичными хотят стать The Better Being Co., Orange County Bancorp, WCG Clinical, Adagio Therapeutics, Weber, Cadre Holdings, Healthcare Royalty, Adagio Therapeutics, Southern States Bancshares и прочие. Они представляют различные отрасли, но большинство из них из сектора здравоохранения.
"Наибольший интерес у нас вызвали The Better Being Co. и WCG Clinical. Первая собирается провести листинг на NYSE, совершив ребрендинг прямо перед подачей заявки на IPO. Компания предлагает своим клиентам продукты для здоровья (витамины, различные добавки, минералы) через портфель дифференцированных брендов, из которых 85% она производит самостоятельно. При этом она распространяет свои товары в 65 странах по всему миру. The Better Being Co. сумела увеличить годовую выручку на 15% до $319 млн в 2020 году. Также она имеет привлекательную бизнес-модель, рассчитывающую на усиление потребительских тенденций в вопросе заботе о собственном здоровье", – пояснил Мерекенов.
Он добавил, что организация активно придерживается практик устойчивого развития (ESG), что увеличивает ее инвестиционную привлекательность. Андеррайтерами являются Goldman Sachs, Credit Suisse и Jefferies. Фирма, по словам аналитика, собирается разместить 12,5 млн акций с ценовым диапазоном в $15-17. The Better Being Company рассчитывает получить рыночную оценку в районе $850 млн.
Что касается WCG Clinical, то она работает в сфере здравоохранения и является поставщиком решений для биофармацевтических организаций. Компания помогает им сократить время и стоимость, а также увеличить качество и эффективность клинических исследований.
"Она была основана в 2012 году, и с того момента WCG принесла пользу более чем 5 тыс. биофармацевтических компаний, 10 тыс. исследовательских центров и нескольким миллионам пациентов. В ходе расширения компания произвела 30 поглощений, что позволило ей иметь присутствие в более 70 странах. Выручка фирмы почти поровну поделена между сегментами "этической проверки" и "решений для клинических испытаний". WCG Clinical сыграла важную роль в привлечении более 32 тыс. пациентов для клинических испытаний вакцины против COVID-19. Цена одной акции во время IPO будет варьироваться в районе $15-17, а рыночная стоимость компании составит чуть более $6 млрд", – резюмировал Мерекенов.
Напомним, в июле аналитики ожидали, что первичное размещение проведет онлайн-брокер Robinhood, которое откладывалось несколько раз. По их прогнозам, компания должна была в ходе IPO получить оценку в $40 млрд. Однако цена размещения акций была установлена на уровне нижней границы установленного ранее диапазона в $38 за бумагу. В то же время по итогам первого дня торгов (29 июля) капитализация компании снизилась до $29 млрд, в то время как в ходе IPO она получила оценку в $31,8 млрд.
Между тем по итогам торгов 4 августа акции Robinhood уже подорожали до $70,3 за бумагу. По мнению зарубежных аналитиков, явных причин для такого роста нет. Но на положительную динамику могло повлиять то, что с момента выхода на биржу фонд Ark Invest под руководством Кэти Вуд активно скупает бумаги брокера.
