Названы самые ожидаемые IPO 2022 года

20 июля 2022 года
    

В этом году публичными могут стать такие компании, как Instacart, Mobileye и Porsche, передает LS.

Аналитик Jusan Invest Мейршат Туремуратова считает, что 2022 год выдался крайне неблагоприятным на первичные размещения. В первую половину года компаниям в ходе IPO в США удалось привлечь в общей сложности $4,9 млрд (это 6% от суммы, полученной за аналогичный период 2021 года).

"Среди них только две организации сумели заработать более $500 млн: TPG (сектор финансов) и Bausch + Lomb (здравоохранение). Однако, по данным на 18 июля, они торгуются ниже своей цены размещения. В целом по миру объем привлеченных средств упал на 70% (по сравнению с 95% в США). Согласно Dealogic, всего за пять месяцев текущего года количество размещений в мире сократилось с 628 до 157 в сравнении с аналогичным периодом 2021", – сообщила она.

Тем не менее аналитик уточнила, что во второй половине этого года на IPO в США хотят выйти такие компании, как Instacart, Mobileye и Reddit. 

"Instacart в мае этого года подала конфиденциальную заявку на первичное размещение. Компания представляет собой сервис по доставке продуктов питания, основанный в 2012 году. В прошлом году ей удалось привлечь $265 млн финансирования при оценке в $39 млрд. В марте нынешнего года оценка снизилась почти на 40%, до $24 млрд, чему способствовала распродажа бумаг технологических компаний. Ожидается, что размещение состоится до конца этого года, но все неоднозначно. Потенциальными андеррайтерами размещения являются Goldman Sachs и JPMorgan Chase", – заявила аналитик.

В свою очередь Mobileye представляет собой подразделение беспилотных автомобилей Intel. Ранее гендиректор компании Амнон Шашуа заявлял о полной решимости завершить первичное размещение к концу 2022 года. Количество акций, диапазон цен и какие-либо другие подробности не были объявлены. Приблизительная оценка может составить более $50 млрд.

Reddit – социальная платформа, которой ежедневно пользуются более 50 млн пользователей. В декабре 2021 года Reddit подала конфиденциальную заявку на IPO. В компании заявили, что планируют привлечь более чем $15 млрд. Ранее она получила свыше $410 млн финансирования при оценке в $10 млрд.

Далее эксперт отметила, что в Европе в скором времени может состояться IPO Porsche – подразделения Volkswagen по производству спортивных автомобилей. Согласно информации Bloomberg, размещение должно пройти в IV квартале текущего года. Porsche может получить оценку в 90 млрд евро и стать одним из крупнейших IPO в Германии.

Тем временем аналитик  "Финама" Леонид Делицын считает, что в рейтинги самых ожидаемых IPO включают компании с высокой оценкой в последних венчурных раундах, исходя из предположения, что терпение инвесторов не бесконечно. Поэтому во всех таких списках фигурируют платежная система Stripe, система управления беспилотными автомобилями Mobileye, финтех Chime, логистический сервис Instacart и система управления большими данными Databricks.

При этом, по мнению Делицына, ближайшее полугодие является не лучшим временем для крупных IPO, потому что в условиях ожидания рецессии трудно привлечь много денег в растущие, но не прибыльные компании.

"Инвесторы предпочтут акции эмитентов из стабильных отраслей, способных регулярно платить дивиденды (например, телекомы), а вложения в IPO отложат до лучших времен. Помимо этого, для размещений маленьких компаний в предбанкротном состоянии действует принцип "на безрыбье и рак рыба". Инвесторы, желающие вложиться в IPO во что бы то ни стало, вливают и в такие компании, потому что других не предлагают" – пояснил он.

Что касается оценки ожидаемых размещений, то эксперт считает, что Stripe будет стоить дороже $100 млрд, Chime, Instacart и Databricks – около $50 млрд.

Делицын напомнил, что с начала 2022 года прошло 49 размещений акций и 86 юнитов (состоящих из акций и варранта*). При этом за аналогичный период прошлого года состоялось более 150 IPO, на которых было привлечено более $60 млрд.

В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Алем Бектемиров ожидает, что во втором полугодии 2022 года публичными могут стать VinFast и ServiceTitan. Они представляют секктора производства электромобилей, систем помощи водителю, доставки продуктов, электронной коммерции.

Бектемиров согласен с тем, что сокращение количества размещений в 2022 году связано с ростом инфляции, ужесточением политики ФРС, что привело к опасению рецессии.

"Но тем не менее есть фундаментальные факторы поддержки – это потенциальные достижение пика инфляции и более мягкая политика ФРС во втором полугодии 2022, что может развернуть тренды в секторах роста и акциях IPO", – резюмировал Бектемиров.

Справка

*Варрант – ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
Каким зарубежным компаниям передали пенсионные активы казахстанцев
сегодня
Казахстан не планирует экспортировать нефть через Азербайджан – министр
12 августа 2022 года
Казахстан будет уходить от сырьевого экспорта за счет многомиллиардных проектов
сегодня
Все больше казахстанцев с трудом покупают еду и одежду – исследование
сегодня
Без Сбера: на платформенную модель в Казахстане потратят миллиарды тенге
сегодня
Инвесторы из Швейцарии и Ирана помогут запустить производства в Карагандинской области
13 августа 2022 года
Что делать казахстанцам, если их долг отдали коллекторам
13 августа 2022 года
Қазақстанда зейнетке шығатын адамдар жұмыспен қалай қамтылады
12 августа 2022 года
Новые проекты в нефтехимии Казахстана привлекут $10,7 млрд инвестиций
12 августа 2022 года
Строительство газопровода из Казахстана на Кавказ обойдется почти в 100 млрд тенге
12 августа 2022 года
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.