"Фридом Финанс" разместило двухлетние гендерные облигации МФО "ОнлайнКазФинанс" (Solva) на сумму 6,3 млрд тенге на площадке KASE с доходностью к погашению 21,5% годовых.
Средства от размещения данных облигаций будут направлены на поддержку женщин в бизнес-среде с целью расширения их возможностей и сокращения гендерного неравенства.
Объем выпуска составляет 20 млрд тенге. Купонное вознаграждение выплачивается ежемесячно и индексируется к изменению курса USD/KZT, при этом минимальная ставка купона – 21%, максимальная – 25% годовых. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом MFOKb11.
В рамках проводимой подписки на KASE инвесторам был предложен указанный финансовый продукт с общей номинальной стоимостью 5 млрд тенге. В ходе размещения инвесторы подали 381 заявку на сумму 6,3 млрд тенге. Таким образом, спрос составил 126% от объема, предложенного к размещению. Эмитент принял решение удовлетворить все принятые заявки. Доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 100%.
Клиенты Freedom Broker проявили большой интерес к облигациям МФО "ОнлайнКазФинанс", и их доля в общем объеме инвестиций составила 100%.
"МФО "ОнлайнКазФинанс" стала первой микрофинансовой организацией, выпустившей уникальные ESG-облигации в Казахстане. В то же время ответственное инвестирование – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. В 2023-2027 годы Freedom Holding Corp., частью которого является "Фридом Финанс", ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях. Данное размещение гендерных бумаг имеет большое социальное значение", – сообщил председатель правления "Фридом Финанс" Сергей Лукьянов.
Он отметил, что, согласно статистике, половину субъектов МСБ в Казахстане возглавляют женщины. Однако, по его словам, им необходима поддержка в процессах развития предприятий, их масштабирования и вовлечения представительниц бизнеса в более широкий спектр отраслей.
"Указанная сделка с ESG-характеристиками стала очередным примером нашего успешного сотрудничества с надежным эмитентом, которое сейчас находится в процессе трансформации в банк", – добавил Лукьянов.
Freedom Broker предоставил данные портрета инвесторов, которые приобрели гендерные облигации МФО: мужчины – 65%, женщины – 35%.
Возраст: 18-24 года – 2%, 25-34 – 9%, 35-54 – 60%, 55+ – 29%.
