Capital Leasing Group привлекла на Казахстанской фондовой бирже 1,3 млрд тенге, передает LS.
Организатором размещения и андеррайтером выступил "Фридом Финанс".
"31 марта 2021 года, Capital Leasing Group привлекла 1,3 млрд тенге. Общий зарегистрированный объем выпуска составил 2 млн облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. тенге каждая и датой погашения 28 января 2024 года. Ставка купонного вознаграждения составляет 16% годовых. Выплата производится два раза в год", – сообщили во "Фридом Финанс".
Всего в торговую систему KASE было подано 224 лимитированных заявок номинальным объемом 1,3 млрд тенге, из которых 221 были признаны активными. По результатам размещения все активные заявки были удовлетворены на 1,29 млрд тенге.
"Эмитент разместил 1,3 млн облигаций по 983,92 тенге, определив доходность к погашению на уровне 18%. Доля физлиц в общем объеме активных заявок составила 97,2%, юрлиц – 2,8%. "Фридом Финанс" осуществляло собственный сбор заявок от своих клиентов в течение трех недель. Более 200 клиентов проявили интерес к облигациям компании. Спрос со стороны клиентов "Фридом Финанс" превысил 1,8 млрд тенге. Изначально Capital Leasing Group планировала привлечь не более 1 млрд тенге, но ввиду повышенного спроса был увеличен объем привлекаемого финансирования на 30%, до 1,3 млрд тенге", – пояснили во "Фридом Финанс".
Вместе с тем учредитель Capital Leasing Group Сергей Гришин отметил, что для компании это был первый успешный опыт привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке.
"Считаю, что размещение облигаций состоялось на абсолютно рыночных условиях. Данные облигации деноминированы в тенге и относятся к разряду высокодоходных, предоставляя инвесторам возможность получить эффективную доходность в размере 18% годовых. За счет этого большой интерес к данным бумагам проявили в основном локальные розничные инвесторы. Привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок", – резюмировал он.
Ранее LS писал о том, что "Фридом Финанс" Сергей Лукьянов считает необходимым внести изменения в пруденциальные нормативы страховых компаний и банков, чтобы институциональные инвесторы могли приобретать акции МСБ.
