Будет ли Казахстан размещать панда-бонды

Такая возможность рассматривается с мая 2018 года

6 ноября 2018 года
    

В министерстве финансов озвучили подробности возможного размещения панда-бондов, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в ведомстве напомнили, что на регулярной основе осуществляется мониторинг конъюнктуры международных рынков капитала, в том числе на китайском долговом рынке.

"Принятие непосредственного решения по выпуску панда-бондов будет зависеть от рыночной конъюнктуры, а также от целесообразности финансирования республиканского бюджета за счет внешних источников. Выбор площадки для размещения панда-бондов будет определен в случае положительного решения по их размещению и будет зависеть от способности биржи обеспечить доступ потенциальных инвесторов к соответствующему организованному рынку ценных бумаг", - подчеркнули в Минфине.

Кроме этого, в министерстве уточнили, что идет подготовка к выпуску евробондов на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Бирже МФЦА (AIX). Очередной выход на долговой рынок состоится в ноябре текущего года.

"В настоящее время делегация Казахстана, состоящая из представителей нескольких министерств, Нацбанка и AIX, проводит презентацию страны для потенциальных инвесторов в странах Западной Европы, по итогам которой, предположительно, в первой половине ноября 2018 года состоится сделка по предстоящему выпуску", - ожидают в ведомстве.

При этом в Минфине уточнили, что условия выпуска еврооблигаций будут зависеть от конъюнктуры на долговых рынках ссудного капитала. Предполагаемый объем размещения планируется в размере, эквивалентном не менее $1,17 млрд, в валюте евро, со сроком обращения 10 лет. Привлекаемые средства от размещения еврооблигации планируются направить на финансирование дефицита республиканского бюджета.

Ранее аналитики, опрошенные LS, оценили это размещение евробондов. Так, директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев ожидает, что страна сможет привлечь инвесторов.

"Евробонды таких стран, как Казахстан, Россия, Бразилия, торгуются в диапазоне 3,8-4,2% годовых по облигациям, которые погасятся в ближайшие шесть-восемь лет, а также 4,9-5,2% годовых – по "тридцатилеткам". Премия по размещаемым евробондам с большой вероятностью будет уж точно не ниже 80-100 базисных пунктов относительно ставок по американским трежерис в зависимости от срока", – предположил Афанасьев.

Напомним, в мае 2018 года рассматривалась возможность выхода Казахстана на китайский рынок долговых бумаг. 

Справка

Панда-бонды - облигации иностранных компаний, выпущенные в материковом Китае и номинированные в юанях.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.