Крупнейший акционер Народного банка объявил о намерении разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) фининститута на Лондонской фондовой бирже и на AIX в рамках SPO, передает LS.
Согласно информации, холдинговая группа "АЛМЭКС" собирается предложить 14,6 млн GDR, каждая из которых будет соответствовать 40 акциям фининститута. При этом количество указанных GDR составляет как минимум 5% от общего числа размещенных бумаг банка. Размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок.
"Размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок. Депозитарные расписки будут предложены за пределами Казахстана широкому кругу институциональных инвесторов в рамках SPO (вторичное размещение). В то же время продающий акционер также предложит GDR на бирже МФЦА – AIX", – сообщается на сайте "АЛМЭКС".
В организации отметили, что сбор заявок начнется с 30 сентября 2019 года и, предположительно, завершится к 3 октября.
"АЛМЭКС" в настоящий момент владеет 8,7 млрд акциями, составляющими 74,7% от общего количества размещенных бумаг. После предложения GDR контролирующим акционером Народного банка остается "АЛМЭКС" (не менее 51% акционерного капитала). Остальные 25,3 % в настоящее время находятся в свободном обращении, из которых 16,2% составляют расписки после IPO фининститута, проведенного в 2006 году. Сделка направлена на существенное улучшение ликвидности бумаг", – отметили в холдинговой группе.
Вместе с тем цена предложения и результаты будут известны после завершения процесса сбора заявок и закрытия сделки. В качестве координаторов выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities, Halyk Finance JSC и Renaissance Capital.
На сегодняшний день бумаги Народного банка торгуются на двух площадках: Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах. На KASE торги акциями фининститута 27 сентября закрылись на отметке 123,42 тенге, на LSE 26 сентября – $13,1 за GDR.
Ранее LS писал о том, что "АЛМЭКС" объявила о рассмотрении вариантов по повышению ликвидности акций фининститута. Глава Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что акции недооценены.
Кроме того, 26 сентября SPO провел "Казатомпром". В ходе него он привлек $128,2 млн
