Агентство Standard & Poor’s оценило банковский сектор Казахстана и назвало основные факторы, определяющие риски сектора, передает LS.
Банковский сектор Казахстана относится к девятой группе по уровню отраслевых и страновых рисков наравне с Вьетнамом, Камбоджей, Азербайджаном, Египтом, Кенией и Турцией.
Аналитики S&P присвоили банковскому сектору страны рейтинг "ВВВ-/Негативный/А-3". Между тем базовый уровень рейтинга коммерческих банков, ведущих операционную деятельность только в Казахстане, составляет "b+".
"В соответствии с классификацией BICRA банковские системы с точки зрения их подверженности рискам подразделяются на 10 групп, к группе 1 относятся страны с наименее высокими рисками, к группе 10 – страны с наиболее высокими рисками. Оценка экономического риска банковского сектора Казахстана – "8", оценка отраслевого риска – "9". Наша оценка экономического риска на уровне "8" отражает наше мнение о том, что экономические риски в Казахстане остаются высокими. Мы наблюдаем усиление давления на экономические показатели, усугубляемое более высокими геополитическими рисками, связанными с конфликтом в Украине и резким повышением темпов инфляции во всем мире, а также динамикой процентных ставок", – пояснили в агентстве.
В случае с отраслевыми рисками банковского сектора страны Казахстан действовал активно в периоды кризисов, в том числе после ограничений в деятельности российских банков.
Среди факторов, позитивно повлиявших на банковский сектор:
•бюджетные показатели Казахстана, которые помогают правительству оказывать поддержку банкам;
•высокий запас ликвидности у банков и профиль фондирования, преимущественно сформированный за счет депозитов клиентов;
• невысокий уровень задолженности домохозяйств в мировом контексте.
Отрицательный эффект оказали трудные условия в операционной деятельности для банков, которые возники из-за геополитических рисков. А также малоэффективный надзор, меньшая диверсификация и глубина финансового рынка, чем в развитых странах.
Кроме этого, S&P прогнозирует замеделение темпов экономического роста – с 4,1% в 2021 году до 3% в текущем. Это связано с сокращением объемов добычи нефти и высокой инфляции на потребление. В ближайшие три года рост экономики будет составлять чуть менее 4% в год.
"Вследствие затянувшегося российско-украинского конфликта рост ВВП может быть ниже, а темпы инфляции выше наших предыдущих прогнозов. Как следствие, перспективы роста и операционная среда для казахстанских банков станут менее благоприятными. По нашим оценкам, в 2022 году инфляция составит около 13%", – добавили в агентстве.
Вместе с тем аналитики зафиксировали снижение способности обслуживать долг у некоторых корпоративных заемщиков, МСБ и граждан. В результате доля проблемных кредитов может стабилизироваться на уровне около 9% в 2022 году по сравнению с 18% в 2020 году.
Тем временем в Казахстане уровень задолженности юридических лиц и физических лиц ниже, чем в других странах. Вместе с тем уровень благосостояния остается низким, а различие в уровне доходов — значительным.
"По нашему мнению, Казахстан в целом смог решить проблемы, связанные с прерыванием деятельности российских банков, с помощью рыночных решений и при поддержке со стороны регулирующих органов. В результате сокращения операций российских банков банковский сектор в Казахстане стал еще более концентрированным, и рыночная доля пяти крупнейших банков страны по объемы депозитов клиентов увеличилась с 67% по данным на 1 января 2022 года до 72% на 1 июня 2022 года", – заключили в S&P.
