Сохраняющиеся проблемы в банковской системе привели к сокращению валютных депозитов на 7,5 трлн тенге. Такими данными поделились аналитики "Казком Секьюритиз", передает LS.
В обзоре банковского сектора Казахстана за девять месяцев они сообщили, что кредиты, выданные физлицам, с начала года выросли на 18,4% до 5,9 трлн тенге. А потребительские займы повысились на 16,5% до 4,1 трлн тенге.
В III квартале рост потребительского кредитования несколько замедлился, однако все же оказался достаточно высоким (+6,6%).
"Между тем жилищные займы с начала этого года выросли на 23,7% до 1,6 трлн тенге, или на 315 млрд тенге. Госпрограммы по ипотеке привели к увеличению количества сделок купли-продажи в январе-октябре на 21,4% до 266,3 тыс. В октябре их число возросло до максимума за три месяца до 31,1 тыс. (+6,2%)", – пояснили аналитики.
Они добавили, что в I квартале проблемы Цеснабанка (ныне Jýsan Bank) негативно отразились на ссудном портфеле банков, однако в следующие два квартала ситуация изменилась в лучшую сторону.
"Так, рост ссудного портфеля во II и в III кварталах составил 4,6% и 4,5% соответственно. Объем ссудного портфеля на начало октября составил 14,3 трлн тенге, что на 3,6% больше, чем в начале года. С апреля по октябрь ссудный портфель повысился сразу на 1,2 трлн, что позволило полностью устранить негативный эффект от снижения кредитного портфеля Jýsan Bank в I квартале на 566,4 млрд тенге, или на 40%. Наибольшим приростом займов в абсолютном выражении отметились Жистройсбербанк (+244,7 млрд тенге; +36,5%), Kaspi bank (+175,8 млрд тенге; +15,3%), Сбербанк (+175,8 млрд тенге; +11,8%), Народный банк (+148,4 млрд тенге; +3,8%) и Bank RBK (+124,9 млрд тенге; +46,5%). При этом основной подъем уровня кредитования был отмечен в сентябре (+400 млрд тенге)", – привели данные эксперты.
В то же время наибольший прирост ссудного портфеля зафиксирован в Народном банке (+104,9 млрд тенге; +2,6%), Жилстройсбербанке (+94 млрд тенге; +11,4%), Jýsan Bank (+73,2 млрд тенге; +9,1%), Kaspi bank (+73,1 млрд тенге; +5,8%) и Bank RBK (+65 млрд; +19,8%).
В обзоре также проанализировали ситуацию с депозитами. Согласно данным, их объем в III квартале вырос на 2% до 17 трлн тенге, что на 0,4% меньше показателей начала года.
"В III квартале лидерами по притоку депозитов стали: Jýsan Bank (+151,3 млрд тенге; +31,7%), Ситибанк (+139,2 млрд тенге, +26,5%), Kaspi bank (+107,9 млрд тенге; +7,7%), АТФБанк (+54,3 млрд тенге; +6,9%) и Жилстройсбербанк (+42,7 млрд тенге; +5,6%). А вот отток наблюдался в Евразийском банке (-49,8 млрд тенге; -6,7%), Народном (-25,9 млрд тенге; -0,4%), ForteBank (-12,4 млрд тенге; -1,1%), Банке ЦентрКредит (-9,7 млрд тенге; -1%) и Bank RBK (-4,7 млрд тенге; -1,7%)", – пояснили аналитики.
В структурной разбивке продолжают преобладать вклады физлиц (51,9%), объем которых с начала года увеличился на 0,5% до 8,8 трлн тенге. Доля юрлиц уменьшилась с 48,5% до 48,1%, а в абсолютном выражении – на 1,2% до 8,2 трлн тенге.
Наибольшую долю депозитов физлиц среди топ-10 банков продолжают удерживать Kaspi bank (93,6%) и Жилстройсбербанк (90,1%), при этом вклады юрлиц занимают основную часть у Ситибанка (99,3%) и АТФБанка (63,8%).
"Ставка по депозитам в нацвалюте для корпоративных клиентов с начала года выросла с 7,1% до 7,2%, а для физлиц, напротив, снизилась с 9,7% до 9,2%. Размер ставок по валютным вкладам для юрлиц снизился с 1,3% до 1,1%, а для физлиц повысился с 0,9% до 1,1%", – подчеркнули аналитики.
В обзоре также отметили, что, несмотря на прирост объема вкладов в иностранной валюте в III квартале, по-прежнему сохраняется их негативная динамика с начала года. Лидером изъятий вкладов выступают физические лица.
"На 1 октября объем вкладов в иностранной валюте составил 7,5 трлн тенге, что на 6% меньше, чем на начало года. Сохраняющиеся проблемы в банковской системе привели к их снижению как среди физлиц (-6,6% или 3,9 трлн тенге), так и среди юрлиц (-5,3% или 3,6 трлн тенге). Примечательно, что уменьшение объема вкладов в иностранной валюте произошло даже в условиях ослабления курса тенге к доллару на 1,9%. Принимая допущение, что такие депозиты полностью состоят из долларов, у физлиц они уменьшились на 8,4% до $10,1 млрд, а у юрлиц на 7,1% до $9,2 млрд. Существенный отток валютных депозитов корпоративного сектора произошел в марте (-$1 млрд) и в мае (-$700 млн). Суммарно за эти два месяца объем депозитов юрлиц сократился сразу на 575,2 млрд тенге", – пояснили аналитики "Казком секьюритиз".
Однако в III квартале ситуация с корпоративными вкладами улучшилась. За трехмесячный период они выросли на $700 млн. Наибольший прирост валютных депозитов был отмечен в июле (+$500 млн) и сентябре (+$400 млн).
Что касается качества кредитов банковского сектора, то, по данным аналитиков, в III квартале он незначительно улучшился.
"Уровень займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL) на начало октября составил 9,3%. Объем неработающих кредитов повысился на 4% до 1,33 трлн тенге, что на 31% больше, чем на начало года. Среди топ-10 банков улучшили ситуацию с неработающими кредитами: Народный Банк – 8,5%, Kaspi bank – 7,4%, АТФБанк – 8,3% и Жилстройсбербанк – 0,2%", – уточнили они.
Кроме этого, эксперты "Казком Секьюритиз" добавили, что на начало октября прибыль банковского сектора составила 431,6 млрд тенге.
Без учета влияния Jýsan Bank чистая прибыль банковского сектора достигла 593 млрд тенге. Порядка 85% приходится на Народный банк (239,7 млрд тенге) и Kaspi bank (124,8 млрд тенге).
Резюмируя, аналитики сообщили, что сформированный объем провизий по ссудному портфелю топ-8 банков составил 2,01 трлн тенге, что в 1,8 раза больше их объема неработающих кредитов.
"Всего по банковской системе Казахстана объем провизий в среднем в 1,7 раза покрывает объем кредитов NPL. Наибольший уровень покрытия неработающих займов среди крупнейших банков имеют АТФБанк (282%), Jýsan Bank (206%) и Сбербанк (179,8%)", – заключили они.
