Казахстанцы смогут одними из первых получить доступ к акциям американской авиакомпании Virgin America в рамках предстоящего IPO. Такую возможность предоставляет ИК "Фридом Финанс". Подробности данного размещения специально для LS рассказал генеральный директор компании Тимур Турлов.
"Бизнесмен Ричард Бренсон выводит на биржу свою вторую авиакомпанию. Virgin America в этом году стала прибыльной и была признана лучшей авиакомпанией в США. Компания-лоукостер, с кожаными сидениями и современными мультимедийными системами, имеет уровень операционных затрат один из самых низких в отрасли", - подчеркивает Т.Турлов.
По его данным, рынку будут предложены акции Virgin America на сумму $115 млн. "Учитывая маркетинговые таланты Бренсона, даже если объем размещения будет увеличен, бумага обещает быть дефицитной", - замечает Т.Турлов.
Как сообщает генеральный директор ИК "Фридом Финанс", казахстанцы тоже смогут принять участие в IPO авиакомпании.
"Условия стандартные для всех "горячих IPO", которые проводила наша компания: 3% за покупку и 0,5% за продажу акций. Продажа ценных бумаг будет возможна на второй день, после начала торгов", - уточняет он. Размещение бумаг планируется провести в ноябре текущего года.
"Прием заявок уже начался, и мы предварительно готовимся к сделке в начале двадцатых чисел ноября. Так как размещение ожидается очень небольшое по объему, то приоритет при распределении акций получат те наши клиенты, кто подаст заявку заранее", - резюмирует Т.Турлов.
При этом стоимость одной акции в данный момент еще не объявлена.
"Также, как нет официальных данных и по составу пула банков-андеррайтеров. Однако, мы ждем публикации этой информации в ближайшее время. По оценкам наших аналитиков, ГЭП окажется в диапазоне 10-20%, в зависимости от начальной цены и общих рыночных условий", - поясняет Т.Турлов.
Отметим, что ранее ИК "Фридом Финанс" осуществила внебиржевую сделку по покупке акций крупнейшего размещения - Alibaba по цене $64,8 за акцию интернет-ритейлера.
Как пояснил генеральный директор компании Тимур Турлов в интервью LS, этого удалось достичь с помощью покупки паев фонда, состоящего на 100% из акций Alibaba. Virgin America начала свою деятельность с августа 2007 года, является частью международного холдинга Virgin Group. Авиакомпания совершает полеты в 22 города США и Мексики. Virgin Group была основана британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном в 1970 году. Совокупный доход Virgin Group в настоящее время составляет $24 млрд.
