Банк развития Казахстана (БРК) проводит размещение деноминированных в нацвалюте еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге. Об этом сообщил глава финструктуры Болат Жамишев, передает корреспондент LS.
По словам Жамишева, срок обращения ценных бумаг составит три года, дата погашения - 14 декабря 2020 года.
"Уже назвали эту сделку дебютной, она, безусловно, дебютная для банка. Размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге. Но следует сказать, что в нашей стране производилось размещение тенговых облигаций и другими эмитентами - как казахстанскими, так и международными организациями. Но эти выпуски были практически полностью, по нашей информации, от казахстанских эмитентов, под Единый накопительный пенсионный фонд. Такое публичное размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге, среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов - это дебютная эмиссия для нашей страны", - объяснил он.
Как уточняется в параметрах сделки, купонная ставка - 9,5% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 14 декабря текущего года. Доходность к погашению при размещении - 9,625% годовых.
По словам Жамишева, круг инвесторов получился достаточно широким. Так, география размещения представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%), на другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, на Казахстан – 2%.
"29 инвесторов разместилось. Практические все - управляющие активами и инвестиционные фонды, то есть в этом спросе не было какой-то спекулятивной составляющей", - подчеркнул глава БРК.
Он добавил, что по результатам формирования книги заявок превышение спроса над предложением составило 68%.
"Безусловно, это вселяет в инвесторов уверенность в ликвидности этого инструмента", - подчеркнул Жамишев.
Вырученные в результате размещения деньги банк планирует направить на погашение существующих займов и финансирование новых проектов.
"У нас начиная с декабря уже есть потребность в дополнительных тенге для финансирования тех обязательств, которые мы уже приняли. Нам в этом месяце потребуется порядка 30 млрд тенге по тем займам, по которым мы осуществляем финансирование. В следующем году уже в I квартале требуется значительная часть из этих сумм по тем проектам, которые у нас сейчас на рассмотрении", - пояснил глава БРК.
Он напомнил, что БРК финансирует программу индустриализации при условии, что на каждый бюджетный тенге привлекает тенге с рынка.
