"Фридом Финанс" разместил трехлетние зеленые облигации Black Biotechnology (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге с доходностью к погашению 21,5% годовых, передает LS со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно информации, выпуск состоялся на KASE.
"BBT относятся к ESG-облигациям ввиду их соответствия принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green Investment Group на уровне "Высокая/Отлично", – отметили в финкомпании.
Объем выпуска составляет 2 млрд тенге. Купонное вознаграждение BBT будет выплачиваться два раза в год. Ставка в 21,5% зафиксирована на весь трехлетний период обращения. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом BKBTb1.
"Ставка купонного вознаграждения будет преимущественно субсидироваться "Даму" в размере 15,5% годовых, оставшиеся 6,0% годовых будут обслуживаться самим эмитентом. Кроме того, исполнение обязательств по облигациям гарантировано СПК Алматы, которое принимает на себя безотзывное солидарное с BBT обязательство по выплате основного долга в сумме до 1,5 млрд тенге (75% объема выпуска). Дополнительно к указанному проспектом ценных бумаг предусмотрены ковенанты, обеспечивающие дополнительную защиту интересов инвесторов, при нарушении которых держатели вправе требовать досрочный выкуп облигаций. Контроль за их соблюдением осуществляет представитель держателей облигаций, в роли которого выступает один из профессиональных участников рынка ценных бумаг Казахстана", – пояснили во "Фридом Финанс".
Что касается самой компании, то она выпускает продукцию под брендом AL KARAL, потребителями которой являются крупнейшие животноводческие и растениеводческие комплексы страны. Высокий спрос на продукцию BBT способствует расширению производства, в связи с чем она запускает строительство нового завода по производству биологических кормовых добавок и органических удобрений на базе гуминовых веществ. А средства, привлеченные от размещения облигаций, планируется направить преимущественно на строительство завода.
В рамках проведенной подписки инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд тенге. В ходе размещения они подали 81 заявку на сумму 1,5 млрд тенге. Таким образом, спрос составил 150% от объема, предложенного к размещению. Эмитент принял решение удовлетворить все принятые заявки. По итогам аукциона доля физлиц в общем объеме размещенных облигаций составила 56,2%, а доля клиентов Freedom Broker – 99,6%.
Также в инвесткомпании отметили, что в основном ESG-облигации Black Biotechnology были приобретены мужчинами – 63,9%, тогда как женщинами – 36,1%. В возрастном разрезе лидирует группа от 35 до 54 лет (65,3%), на втором месте – инвесторы старше 55 лет (25%), а на третьем – от 25 до 34 лет (8,3%).
