Ценовой диапазон предложения за акцию "Эйр Астаны" в ходе IPO установлен на уровне от $2,13 до $2,75, передает LS со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
А ориентировочную стоимость глобальной депозитарной расписки (ГДР) оценили в $8,5-$11.
"Окончательная цена предложения за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона предложения. Базовым активом ГДР будут простые акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции. Окончательная цена за акцию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене за ГДР, разделенной на четыре и конвертированной в тенге по официальному курсу Нацбанка, действующему на дату, предшествующую дате объявления цены", – пояснили в авиакомпании.
При этом заявки инвесторов на акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге.
"В рамках размещения компания планирует выпустить акции и ГДР и привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая ее рыночная капитализация составила бы от $770 млн до $962 млн. Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.
Позже в ходе конференции исполнительный директор по финансам группы "Эйр Астана" Ибрахим Жанлыел более подробно рассказал о предстоящем размещении.
"Мы раскрывали ранее, что размещение пройдет на LSE, KASE и AIX. Итого ожидаемая сумма – $300 млн со стороны трех продавцов. Это BAE Systems, "Самрук-Қазына"и "Эйр Астана". Авиаперевозчик планирует привлечь $120 млн, которые будут инвестированы в компанию", – отметил он.
Также он сообщил, что роуд-шоу авиакомпании стартует сегодня одновременно в Лондоне и Казахстане.
"Листинг будет продолжаться до 8 февраля, а сама торговля начнется 14 февраля в Лондоне, 15 февраля – на KASE и AIX", – подчеркнул Жанлыел.
В свою очередь представитель "Самрук-Қазына" Дастан Адиходжаев заявил, что госфонд планирует снизить свою долю в рамках IPO не менее чем до 40-41% с 51%, то есть на рынке будут размещены примерно 10%.
Ранее исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев высказал мнение о том, что IPO "Эйр Астана" вызовет высокий интерес интерес среди местных инвесторов.
