Чистый убыток казахстанских банков достиг 160 млрд тенге - АФК

На результат повлияли показатели Казкома

28 сентября 2017 года
    

Совокупный чистый убыток банковского сектора Казахстана составил 160,3 млрд тенге по итогам января-августа 2017 года, передает LS со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

В организации отметили, что главным образом на данные показатели повлиял понесенный Казкомом убыток в размере 396,7 млрд тенге. Прибыль банка при этом по итогам I полугодия составила 34,4 млрд тенге.

"Без учета Казкома прибыль банковского сектора составила 236,4 млрд тенге, тогда как годом ранее она достигала 203,9 млрд тенге. С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки по-прежнему поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты Национального банка, авторепо государственных ценных бумаг (ГЦБ), валютные свопы). Отмечаем, что постепенное снижение базовой ставки Нацбанка будет снижать доходность данных инструментов", - заметили в АФК.

В ассоциации добавили, что основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным банком (99,5 млрд тенге) и Kaspi (30,7 млрд тенге).

"Второй месяц подряд Kaspi Bank выходит в лидеры по приросту совокупных активов. С начала года активы финансового учреждения выросли на 13,3%, или 160,1 млрд тенге", - отметили в АФК.

Наивысший показатель ROE - у Банка Хоум Кредит (35,2%), а Заман-Банк имеет наибольший показатель ROA (9,1%).

Вместе с тем ускорился положительный прирост депозитного портфеля. В августе совокупные депозиты увеличились на 179,6 млрд тенге, или 1,1%, в то время как за предыдущие три месяца положительного роста увеличение составило 332,6 млрд тенге, или 2,0%.

"Несмотря на положительную динамику, за последние четыре месяца совокупные депозиты с начала года уменьшились на 197,9 млрд тенге - с 17,3 трлн тенге до 17,1 трлн тенге. При этом корпоративные депозиты с начала года сократились на 4,5% (424,7 млрд тенге), а вклады населения показали рост на 2,9% (226,7 млрд тенге)", - заметили в ассоциации.

По информации АФК, Казком демонстрирует максимальное снижение совокупного депозитного портфеля, который с начала года сократился на 212,7 млрд тенге, или 7,4%.

"Несмотря на некоторый рост активов в августе (+27,6 млрд тенге), этот банк по-прежнему занимает первое место по снижению совокупной стоимости активов. С начала года активы банка снизились на 28,8% до 3,5 млрд тенге. Уменьшение активов банка произошло на фоне существенной переоценки ссудного портфеля, в особенности после завершения сделки (-2,2 трлн тенге), обязательств (-1,1 трлн тенге) и собственного капитала (-266,3 млрд тенге)", - добавили в организации.

Максимальное снижение вкладов юридических лиц приходится на Bank RBK (-182,1 млрд тенге), а физических - на АТФБанк (-49,9 млрд тенге).

Депозитный портфель Цеснабанка показал максимальный рост. С начала года вклады увеличились на 143,5 млрд тенге. Банк также удерживает лидерство по привлечению вкладов корпоративных клиентов (+110,7 млрд тенге), тогда как максимальное увеличение вкладов населения приходится на Kaspi (+ 80,8 млрд тенге).

"Напоминаем, львиная доля депозитов БВУ занимают срочные вклады, в связи с этим замечается большая динамика изменения между банками при сохранении общего объема депозитов на одном уровне", - отметили в АФК.

В ассоциации пояснили, что, согласно данным Нацбанка, совокупные депозиты во всех депозитных организациях на конец августа составляют 17,6 трлн тенге (-2,8% или 512,5 млрд тенге с начала года). Доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 54,6% на начало года до 50,3% на 1 сентября текущего года.

Между тем с января по август текущего года совокупные активы банковской системы уменьшились на 1,5 млрд тенге до 24,9 трлн тенге. При этом в августе рост составил 1,1%, на 267 млрд тенге, преимущественно за счет отрицательной переоценки ссудного портфеля. В структуре активов наибольшую долю занимают кредиты – 52%, портфель ценных бумаг – 16,5%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 14,1%.

Курс национальной валюты за текущий период ослаб на 2,53 тенге, или 0,8%, до 337,04 тенге, что не оказало заметного влияния на тенговую стоимость валютных активов и обязательств. По данным Нацбанка, уровень долларизации депозитов на конец августа составил 50,3% (ранее 48,6%), а доля кредитов в иностранной валюте равна 29,0% (28,9%).

Вместе с тем в ассоциации отмечают и снижение ссудного портфеля банков. По итогам января-августа 2017 года оно составило 11,4%, или 1,8 трлн тенге, до 13,7 трлн тенге (в августе было отмечено увеличение ссудного портфеля на 246,1 млрд тенге). Без учета Казкома, портфель которого уменьшился на 2,2 трлн тенге, ссудный портфель БВУ показал рост на 3,7%, или 437 млрд тенге.

"Текущие барьеры для здорового роста кредитования, такие как высокий кредитный риск заемщиков, отсутствие качественных проектов, а также дефицит долгосрочного фондирования являются одними из основных причин ограниченной кредитной активности в стране. Свободные средства БВУ все еще направляются в инструменты стерилизации Нацбанка: объем нот в обращении на конец августа превысил отметку в 2,8 трлн тенге (2,4 трлн тенге на 1 января 2017 года), что примерно составляет 21% от совокупного ссудного портфеля. В то же время доходность нот за отчетный период уменьшилась (с 11,87% до 9,25%) вслед за снижением базовой ставки, что даст больше мотивов БВУ страны направлять свободные ресурсы на кредитование ввиду ограничения прибыльности нот", - заметили в АФК.

Максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у Казкома - минус 59,4%, или 2,2 трлн тенге. Далее следует его основной акционер – Halyk Bank – минус 3,6%, или 174,6 млрд тенге.  Между тем максимальный прирост наблюдается у Kaspi Bank, портфель которого с начала года увеличился на 14,8%, или 160,1 млрд тенге.

Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые восемь месяцев года увеличилась с 12,2% до 18,8%, или 2,6 трлн тенге (- 0,1% за август). При этом около 25% NPL системы приходится на Казком, 12% - на Delta Bank. Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 12,8%, или 1,7 трлн тенге, от совокупного ссудного портфеля, против 6,7% на начало года (за август не изменились). Таким образом, качество ссудного портфеля ухудшается, о чем свидетельствует ускорение роста признания проблемных ссуд. Между тем сформированные провизии по системе составляют 2,2 трлн тенге, или 126% покрытия NPL90+ (с начала года показатель вырос на 35% или 574 млрд тенге).

Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 6,4%, или 1,5 трлн тенге, до 21,2 трлн тенге. При этом в августе данный показатель показал рост на 1,1%, или 226,9 млрд тенге. Ранее в мае-июне увеличение обязательств составило в сумме 223,8 млрд тенге, или 1%, однако за счет снижения обязательств Казкома на фоне завершения сделки с Народным банком обязательства БВУ страны в июле уменьшились на 5,1%, или 1,1 трлн тенге. Тем временем совокупный собственный капитал банков с начала года уменьшился на 0,3%, или 8,4 млрд тенге, до 2,8 трлн тенге. В отчетном месяце было зафиксировано увеличение данного показателя на сумму 39 млрд тенге.

"Ключевым источником тенгового фондирования банков в текущем году являются вклады физических лиц. Обращаем ваше внимание на то, что вклады юрлиц большинства банков, входящих в топ-10 по размеру активов, снизились существенным образом, что больше не позволяет нам выделить данную группу вкладчиков как основную в формировании динамики совокупного депозитного портфеля всей системы", - пояснили в АФК.

Первое место по снижению обязательств в абсолютном выражении по итогам января-августа 2017 года занял Казкоммерцбанк. С начала года обязательства банка уменьшились на 25,8%, или 1,1 трлн тенге, до 3,3 трлн тенге. При этом за август данный показатель увеличился на 31,6 млрд тенге. За отчетный период собственный капитал банка уменьшился на 56,2% до 208 млрд тенге. Тем временем наибольший рост обязательств в абсолютном выражении с начала года наблюдается у ForteBank (+13,9%, или 145,2 млрд тенге), который выходит в лидеры по данному показателю шестой месяц подряд. Указанный прирост обязательств был соразмерен суммарному увеличению депозитной базы юридических лиц (+110,7 млрд тенге) и физических лиц (+32,7 млрд тенге). Доля обязательств в совокупных пассивах на 1 сентября 2017 года составила 88,2% (-0,1%).

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.