Коммерческие банки не смогут составить конкуренцию Отбасы в системе жилстройсбережений (ЖСС). Такое мнение в беседе с LS озвучил аналитик АФК Рамазан Досов.
Он уточнил, что возможности БВУ конкурировать с Отбасы ограничены, поскольку экономические условия остаются неравными.
При этом участие в системе жилстройсбережений (ЖСС) потенциально интересно для фининститутов с точки зрения диверсификации фондирования, расширения продуктовой линейки и привлечения новых клиентов.
Р. Досов отмечает, что Отбасы по-прежнему имеет ключевое преимущество за счет госпремии, которая повышает привлекательность накоплений и снижает стоимость фондирования. Без аналогичного механизма банки могут конкурировать в основном за счет неценовых условий продукта, например, сервиса и др., чего недостаточно для формирования широкого спроса на их продукты ЖСС.
"Основная проблема заключается в отсутствии госпремии для вкладчиков в БВУ, поскольку именно этот элемент формировал ключевую мотивацию для жилстройнакоплений и обеспечивал устойчивый приток дешевых долгосрочных ресурсов в Отбасы. Без аналогичного стимула банки вынуждены конкурировать за средства населения на рыночных условиях. Это делает такой продукт дороже и экономически нецелесообразным для заемщика", – пояснил собеседник.
Он подчеркнул, что рыночная конкуренция возможна при единых правилах для всех участников системы. И прежде всего, если госпремия будет следовать за вкладчиком, независимо от банка.
"Тогда конкуренция сместится в плоскость ставок, условий накопления и качества продукта, что повысит выбор для населения и снизит концентрацию рынка", –добавил Р. Досов.
По мнению аналитика АФК, в текущих неравных условиях доступ банков к системе ЖСС сам по себе существенно не изменит статус-кво на ипотечном рынке.
"Для заемщика отсутствует экономический смысл оформлять жилищные ипотечные займы в БВУ, если в Отбасы он получит возможность получения госпремии, повышающей доходность накоплений и фактически удешевляющей будущий заем. Поэтому без выравнивания условий для всех игроков по ЖСС расширение числа участников системы не приведет к значимому снижению ставок. Соответственно, влияние на рынок будет ограниченным", – добавил Р. Досов.
В завершение он подчеркнул, что из-за формального расширения системы, без появления реальной конкуренции, ожидания расширения выбора и улучшения условий по жилстойсбережениям могут не оправдаться. Это способно привести к разочарованию части клиентов и слабому фактическому эффекту для рынка в целом.
Готовы ли банки участвовать в системе жилстройсбережений
Между тем LS опросил крупные банки, готовы ли они запускать новый продукт.
В Halyk bank сообщили, что рассматривают возможность внедрения подобного вида сбережений. В настоящее время фининститут анализирует регуляторные требования, связанные с открытием вкладов ЖСС и предоставлением займов в рамках данной системы.
"Ориентировочные сроки начала работы по системе ЖСС на текущий момент не определены и будут сформированы по итогам завершения анализа и внутренних процедур согласования", – сообщили в банке.
Во Freedom Bank также рассматривают возможное участие в системе жилстройсбережений.
"Конкретные параметры будут зависеть от регуляторных требований и рыночных условий. Основной фокус – на создании понятных и конкурентных решений для клиентов в рамках единых правил", – проинформировали в банке.
При этом, как подчеркивается в ответе, для фининститута важно, чтобы правила были одинаковыми для всех участников рынка.
Forte и RBK изучают возможные форматы участия в системе ЖСС.
"Решения по запуску соответствующих продуктов, их условиям и механизму находятся на стадии проработки. После завершения внутренних обсуждений и утверждения продуктовой концепции банк будет готов предоставить более детальные комментарии", – сообщили в Forte.
Евразийский банк не рассматривает участие в системе жилищных сбережений.
Altyn Bank тоже пока не планирует запускать продукты по системе ЖСС.
Ранее в АРРФР сообщили, что не планируют ограничивать ставки по жилищным вкладам и кредитам.
