В Казахстане ухудшается качество ссудного портфеля банковского сектора. Такое мнение LS предоставила аналитик "Казкоммерц Секьюритиз" Динара Танербергенова.
Она отметила, что в апреле доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней увеличилась с 7,7% до 8%.
Среди крупных игроков высокий уровень проблемных кредитов у ДБ Сбербанка (13,7%) и АТФ Банка (11%). При этом у Цеснабанка (4,8%) качество портфеля лучше конкурентов. Качество портфеля средних и малых банков в основном лучше, чем у крупных, исключая Банк ВТБ Казахстан и Нацбанк Пакистана в Казахстане.
В целом аналитик отмечает, что по итогам деятельности банков за четыре месяца 2017 года (январь-апрель) рост кредитов и депозитов продолжает оставаться в отрицательной зоне.
"Данное снижение частично связано с укреплением тенге. Помимо курсового эффекта, на инертность кредитования влияют высокие ставки на денежно-кредитном рынке, а снижение депозитов связано с излишним объемом ликвидности на балансе у банков. Мы считаем, что по итогам года рост кредитов составит 4-6%", - прогнозирует собеседница LS.
По ее данным, небольшое восстановление на кредитном рынке уже наблюдается. За апрель займы выросли на 0,3% месяц к месяцу. Однако по итогам четырех месяцев динамика остается отрицательной (-1,4%).
"Банки все еще не проявляют интерес к рынку кредитования, предпочитая денежно-кредитный рынок и рынок ценных бумаг", - отметила Динара Танербергенова.
Наиболее значительный рост ссудного портфеля за месяц продемонстрировал Народный банк (+2,2% М-к-М), в то время как Delta bank показал значительное снижение ссудного портфеля (-6,5%).
Напомним, 22 мая Нацбанк приостановил действие лицензии Delta bank на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц сроком до 15 июня 2017 года включительно.
Аналитик также оценила депозитный рынок. За апрель объем в секторе снизился на 0,8%. При этом сокращение этого показателя с начала текущего года составило 4,1%.
Среди крупных банков самый высокий рост депозитов за месяц показал ДБ Сбербанк (+1,3%), а самое значительное снижение - Казкоммерцбанк (-1,6%). Среди средних и малых банков наиболее значительный рост депозитной базы был у Банка Астаны (+15,5%).
При этом наибольшее снижение зафиксировано у АТФ Банка (-3,4%).
"В наших обзорах мы уже говорили о значительных объемах ликвидности на балансе у банков, которые давили на их процентную маржу. Также мы говорили, что банки будут снижать ставки, чтобы снизить приток депозитов и снизить стоимость фондирования. Сейчас мы как раз видим процесс реализации того сценария", - подчеркнула она.
Танербергенова также оценила доходность банковского сектора. По ее оценкам, отмечаются хорошие тенденции.
Рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев составила 13,3%. Самую лучшую доходность продемонстрировал Народный банк – 21,1%. Следом расположились Kaspi Bank и Казкоммерцбанк c ROAE на уровне 21,1% и 18,2%, соответственно.
В целом аналитик оценивает банковский сектор за четыре месяца следующим образом:
- с начала года банки снизили объем депозитов на балансе, чтобы избежать давления на процентную маржу;
- рост кредитного портфеля банков тоже пока остается в отрицательной зоне. Несмотря на подобное начала года, ожидается, что рост кредитов по итогам года будет положительным, в районе 4-6%. Подобный рост будет достигнут благодаря дальнейшему снижению базовой процентной ставки. До конца 2017 года базовая процентная ставка будет снижена до 9,5-10% с текущих 11%;
- доля проблемных кредитов выросла с начала года, и при этом уровень покрытия проблемных кредитов снизился до 136% со 157% в начале года. То есть наблюдается незначительное ухудшение качества ссудного портфеля.
Справка
На 1 мая 2017 года банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго уровня. Сумма активов составляет 24,9 трлн тенге, сумма кредитов – 15,2 трлн тенге, а объем депозитов – 16,5 трлн тенге.
