Условиями удачного road show Казкоммерцбанка (ККБ) в рамках выпуска евробондов, как известно, может стать приемлемая ставка купона и сроки обращения. По мнению, инвесткомпании «БТА Секьюритис» (БТАС), речь может идти о 7-8% годовых при сроке обращения 7 лет. «Мы полагаем, что ККБ устроит ставка купона по облигациям на уровне 7-8% при сроке обращения 7 лет», - указывается в ежедневном обзоре БТАС. «Текущая ситуация на рынках благоприятна для привлечения долгов, однако при текущих рейтингах [«Ba3» - от Moody’s, «B» - от S&P и «B-» - от Fitch] получить хорошие условия банку будет сложно. Рейтинги банка пока находятся на уровне ниже инвестиционного», - подчеркивается в аналитическом материале. Аналитики БТАС полагают, что заявленные ККБ планы – «событие нейтральное для акций банка». В то же время в инвесткомпании полагают, что «если банку удастся договориться с инвесторами по условиям и привлечь значительный объем средств, это позитивно скажется на деятельности банка, и может поддержать котировки его акций». Известно, что Казком начнет road show 2 мая, предстоят встречи с инвесторами США и Великобритании. Организаторы выпуска еврооблигаций - JP Morgan и UBS Investment Bank. Менеджмент ККБ заявил в начале апреля, что не исключает выпуска евробондов в 2011 году. Банк принял в прошлом году новую программу выпуска еврооблигаций на общую сумму $2 млрд, она утверждена листинговой службой Великобритании. Казком ранее рассматривал возможность размещения евробондов сроком до 7 лет при объеме эмиссии до $750 млн. В октябре 2010 года ККБ провел road show, после чего отложил эмиссию на более благоприятное время.