Байтас КУРМАНОВ
Уходящий 2010 год запомнился завершением реструктуризации долгов крупнейших банков Казахстана – БТА и Альянс Банка. Это существенно снизило риски по всей системе.
Однако серьезной проблемой сектора, по-прежнему, является высокая доля плохих активов, что в значительной мере тормозит возобновление кредитной активности. По данным АФН, доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней выросла с начала текущего года с 21,2% до 26% от совокупного ссудного портфеля, который, кстати говоря, снизился в январе-октябре на 4,8% - до 9 трлн 173,9 млрд тенге. И это несмотря на все усилия регуляторов.
Журнал «LS-Личный счет» накануне Нового года провел опрос среди крупных казахстанских банков. Характерно, что на вопрос: «Все ли «скелеты в шкафах» остались в уходящем году?», - редко кто из представителей финансовых учреждений согласился ответить. Конечно же, этот вопрос адресован, прежде всего, крупнейшим банкам – лидерам былой кредитной активности, особенно в секторе кредитования недвижимости. Неслучайно некоторые из них отказались принять участие в опросе.
Редакция LS публикует выдержки из этого опроса. Полная его версия опубликована в декабрьском номере журнала на бумажном носителе и в формате PDF.
- В целом как Вы оцениваете итоги уходящего года? Реализовались ли заложенные в начале года планы?
Максат КАБАШЕВ, председатель правления АО «Альянс Банк»: 
- Этот год стал для банка, как впрочем, и для всей финансовой системы страны, переломным. Мировой финансовый кризис довольно существенно ударил по казахстанскому банковскому сектору, к тому же, ситуацию усугубили действия некоторых владельцев и менеджеров банков...
Что касается конкретно Альянс Банка, то размер задолженности сократился с примерно 4,5 млрд долларов США до 1 млрд 80 млн долларов США, сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее, чем через 4 года. То есть, долговая нагрузка на банк существенно снизилась, дав возможность нам более активно кредитовать отечественную экономику.
Изменился и состав акционеров Альянс банка: 67% простых и 67% привилегированных акций владеет ФНБ «Самрук-Казына», 33% простых и 33% привилегированных акций – иностранные миноритарные акционеры...
В ходе реструктуризации банк был докапитализирован в целом на 549,7 млрд тенге. Собственный капитал, который на конец 2009 года был отрицательным, на сегодня полностью соответствует, как требованиям регулятора, так и потребностям банка, в соответствии со стратегией его развития до 2013 года.
Так что мы можем констатировать, что планы на 2010 год, в первую очередь связанные с преодолением кризисных явлений, реализованы полностью...
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»: 
- Для Народного Банка 2010 год был достаточно благоприятным. Большая часть планов реализовалась. Возможно, хотелось бы увидеть более высокие темпы роста кредитного портфеля, но пока рост сдерживается рядом объективных причин.
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»: 
- Нашим основным приоритетом является развитие розничного бизнеса в Казахстане, и шаг за шагом идем к нашей цели – стать лучшим розничным банком в стране.
Для Kaspi Bank 2010 год стал годом роста по самым главным показателям. Банк является лидером по привлечению депозитов физических лиц, по количеству выдаваемых кредитных карт и потребительских кредитов до 2 млн тенге. Мы также номер 1 по темпам увеличения филиальной сети.
В целом, для банка этот год позволил нам качественно вырасти, и наши результаты – это итог правильно выбранной стратегии.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк» 
- ... Что касается Темiрбанка, то уходящий год стал своего рода годом второго рождения банка. Завершившаяся реструктуризация его обязательств была, пожалуй, самым главным пунктом в наших планах на 2010 год. И этот пункт, наряду с возобновлением кредитования, исполнен безупречно.
- Какие предварительные итоги уже известны, о которых Вы могли бы сообщить?
Максат КАБАШЕВ, председатель правления АО «Альянс Банк»:
- ... В целом, результаты очень обнадеживающие. Например, прирост депозитов даже превзошел наши ожидания. Население и предприниматели Казахстана очень высокого оценили нашу способность справляться с кризисными явлениями.
В итоге, по состоянию на 1 ноября 2010 года объем принятых банком депозитов составил 197 млрд тенге, увеличившись с 1 января 2010 года на 30%.
Разумеется, на фоне увеличения свободной ликвидности мы уверенно наращиваем и объемы кредитования. За 10 месяцев 2010 года мы на 28 млрд тенге профинансировали наших корпоративных клиентов - в основном, это предприятия торговли, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности...
Все возрастающую активность клиентов мы видим и на розничном рынке, чему способствовал запуск нами новых универсальных продуктов для физических лиц, в частности, возобновление Альянс Банком кредитования на потребительские цели, в том числе и беззалогового.
По состоянию на 1 ноября мы выдали более 21 тыс. кредитов на общую сумму свыше 13 млрд тенге. В этом сегменте мы ожидаем и дальнейший рост...
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»
- Народный Банк остается банком №1 в Казахстане по ряду таких показателей, как количество клиентов и точек обслуживания, объем депозитов населения и корпоративных клиентов, выпущенных пластиковых карточек и банкоматов/мультикиосков.
Крупнейшие дочерние компании группы Народного Банка, такие, как пенсионный фонд, страховая компания Казахинстрах, брокерско-дилерская компания Халык Финанс, компания по страхованию жизни Халык Лайф продемонстрировали устойчивый рост и хорошие финансовые показатели в течение 2010 года...
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»:
- По результатам 2010 года мы планируем получение прибыли. По результатам 10 месяцев 2010 года депозиты физических лиц и кредитный портфель приросли на 50% и 8%, соответственно. Чистая прибыль составила около 1,3 млрд тенге по сравнению с 3 млрд тенге убытков годом ранее.
По результатам 2010 года банк ожидает увеличение кредитного портфеля на, минимум, 10%, и положительной динамики по всем остальным финансовым показателям. Для всех казахстанских банков сейчас главной задачей является увеличение процентного дохода, а для этого нужно активно кредитовать. В нашем случае по итогам 2010 года мы ожидаем прирост кредитного портфеля на 10-15%...
Для нас одним из самых важных показателей является операционный доход до провизий, который вырос на более чем 40%. Это один из самых высоких показателей среди казахстанских банков.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк»
- Уже сейчас можно рассказать об итогах деятельности банка в 2010 году в следующих цифрах. Ожидается, что по итогам года чистая прибыль банка составит более 83 млрд тенге, основная часть которых - следствие проведенной реструктуризации банковских обязательств. Активы превысят 201 млрд тенге, а собственный капитал достигнет отметки в 24 млрд тенге.
- Как Вы в целом смотрите на 2011 год? Какие планируете темпы роста активов, ссудных портфелей и чистой прибыли в 2011 году? Планируете ли выход на внешние рынки капитала, открытие новых филиалов в РК и вне страны?
Максат КАБАШЕВ, председатель правления АО «Альянс Банк»
- ... Открытие новых филиалов не планируется. У нас нет в этом необходимости, поскольку на сегодня у Альянс Банка 19 филиалов и 115 отделений по всему Казахстану - это одна из самых развитых сетей в стране, и этого вполне достаточно для реализации нашей стратегии.
А по поводу планов на 2011 год, то, как также выше говорилось, мы скорректировали нашу стратегию развития, исходя из нынешней ситуации на рынке. Ранее доли корпоративных клиентов, МСБ и розничных клиентов в кредитном портфеле банка были примерно равны. И развивать эти сектора мы планировали параллельно, сохраняя такое соотношение в портфеле. Однако, учитывая наши очевидные преимущества на розничном рынке, а также стоимость фондирования, мы решили усилить работу именно в направлении наращивания розничного портфеля. К концу 2011 года, по нашим прогнозам, доля розницы в общем кредитном портфеле банка составит около 45%.
Что касается активов банка, то мы ожидаем их рост. Прирост же кредитного портфеля, по нашим планам, составит порядка 38 млрд тенге по розничному бизнесу и 16 млрд тенге в секторе МСБ.
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»
- На 2011 год мы смотрим с оптимизмом...
Основная задача банка в 2011 году – это сбалансированный рост. В каких-то областях – это рост на 5-7%, в других – на 8-10%.
Даже во время кризиса внешние рынки капитала были доступны для банка. С другой стороны, доверие населения и корпоративных клиентов обеспечивают стабильное и достаточно дешевое фондирование для банка. Поэтому если условия на внешних рынках будут интересными для банка и сопоставимыми по стоимости с местным фондированием, то банк, возможно, рассмотрит выход на внешние рынки капитала. В этом смысле мы внимательно следим за ситуацией на рынках...
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»
- ... С точки зрения фондирования, могу точно сказать, что не хотим быть первыми на рынке капитала. Мы хотим посмотреть, кто первый разместится, и, желательно, чтобы это был большой банк, который сможет адекватно получить оценку.
Сейчас в нашей стратегии вы не увидите безумного роста кредитного портфеля, нам не нужно много денег.
Мы развиваем сеть продаж и разрабатываем новые продукты в сегменте физических лиц. Наши продукты очень востребованы у населения, и в 2011 году мы планируем увеличить наш портфель на 20-30%.
Мы также планируем более активно работать в сегменте обслуживания юридических лиц. В этой части нашим основным приоритетом является предоставление качественного обслуживания и востребованных продуктов.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк»
- ... Прогнозируется, что ссудный портфель к концу следующего года составит 246,4 млрд тенге, а чистая прибыль будет на уровне 4-4,5 млрд тенге.
Что касается выхода на внешние рынки, то таких планов у нашего банка нет. Исключение может составить только торговое финансирование.
В целом, нашему банку нет необходимости привлекать капитал из-за рубежа. У Темiрбанка и без того большая «плюсовая» ликвидность, и мы используем ее для кредитования наших клиентов.
... Основная работа будет вестись в плане дальнейшей оптимизации филиальной сети. На повестке дня планы по передислокации точек продаж из менее проходимых в более проходимые места, а также улучшение их внешнего и внутреннего оформления в соответствии с фирменным стилем банка.
- Этот год стал для банка, как впрочем, и для всей финансовой системы страны, переломным. Мировой финансовый кризис довольно существенно ударил по казахстанскому банковскому сектору, к тому же, ситуацию усугубили действия некоторых владельцев и менеджеров банков...
Что касается конкретно Альянс Банка, то размер задолженности сократился с примерно 4,5 млрд долларов США до 1 млрд 80 млн долларов США, сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее, чем через 4 года. То есть, долговая нагрузка на банк существенно снизилась, дав возможность нам более активно кредитовать отечественную экономику.
Изменился и состав акционеров Альянс банка: 67% простых и 67% привилегированных акций владеет ФНБ «Самрук-Казына», 33% простых и 33% привилегированных акций – иностранные миноритарные акционеры...
В ходе реструктуризации банк был докапитализирован в целом на 549,7 млрд тенге. Собственный капитал, который на конец 2009 года был отрицательным, на сегодня полностью соответствует, как требованиям регулятора, так и потребностям банка, в соответствии со стратегией его развития до 2013 года.
Так что мы можем констатировать, что планы на 2010 год, в первую очередь связанные с преодолением кризисных явлений, реализованы полностью...
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»:
- Для Народного Банка 2010 год был достаточно благоприятным. Большая часть планов реализовалась. Возможно, хотелось бы увидеть более высокие темпы роста кредитного портфеля, но пока рост сдерживается рядом объективных причин.
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»:
- Нашим основным приоритетом является развитие розничного бизнеса в Казахстане, и шаг за шагом идем к нашей цели – стать лучшим розничным банком в стране.
Для Kaspi Bank 2010 год стал годом роста по самым главным показателям. Банк является лидером по привлечению депозитов физических лиц, по количеству выдаваемых кредитных карт и потребительских кредитов до 2 млн тенге. Мы также номер 1 по темпам увеличения филиальной сети.
В целом, для банка этот год позволил нам качественно вырасти, и наши результаты – это итог правильно выбранной стратегии.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк»
- ... Что касается Темiрбанка, то уходящий год стал своего рода годом второго рождения банка. Завершившаяся реструктуризация его обязательств была, пожалуй, самым главным пунктом в наших планах на 2010 год. И этот пункт, наряду с возобновлением кредитования, исполнен безупречно.
- Какие предварительные итоги уже известны, о которых Вы могли бы сообщить?
Максат КАБАШЕВ, председатель правления АО «Альянс Банк»:
- ... В целом, результаты очень обнадеживающие. Например, прирост депозитов даже превзошел наши ожидания. Население и предприниматели Казахстана очень высокого оценили нашу способность справляться с кризисными явлениями.
В итоге, по состоянию на 1 ноября 2010 года объем принятых банком депозитов составил 197 млрд тенге, увеличившись с 1 января 2010 года на 30%.
Разумеется, на фоне увеличения свободной ликвидности мы уверенно наращиваем и объемы кредитования. За 10 месяцев 2010 года мы на 28 млрд тенге профинансировали наших корпоративных клиентов - в основном, это предприятия торговли, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности...
Все возрастающую активность клиентов мы видим и на розничном рынке, чему способствовал запуск нами новых универсальных продуктов для физических лиц, в частности, возобновление Альянс Банком кредитования на потребительские цели, в том числе и беззалогового.
По состоянию на 1 ноября мы выдали более 21 тыс. кредитов на общую сумму свыше 13 млрд тенге. В этом сегменте мы ожидаем и дальнейший рост...
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»
- Народный Банк остается банком №1 в Казахстане по ряду таких показателей, как количество клиентов и точек обслуживания, объем депозитов населения и корпоративных клиентов, выпущенных пластиковых карточек и банкоматов/мультикиосков.
Крупнейшие дочерние компании группы Народного Банка, такие, как пенсионный фонд, страховая компания Казахинстрах, брокерско-дилерская компания Халык Финанс, компания по страхованию жизни Халык Лайф продемонстрировали устойчивый рост и хорошие финансовые показатели в течение 2010 года...
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»:
- По результатам 2010 года мы планируем получение прибыли. По результатам 10 месяцев 2010 года депозиты физических лиц и кредитный портфель приросли на 50% и 8%, соответственно. Чистая прибыль составила около 1,3 млрд тенге по сравнению с 3 млрд тенге убытков годом ранее.
По результатам 2010 года банк ожидает увеличение кредитного портфеля на, минимум, 10%, и положительной динамики по всем остальным финансовым показателям. Для всех казахстанских банков сейчас главной задачей является увеличение процентного дохода, а для этого нужно активно кредитовать. В нашем случае по итогам 2010 года мы ожидаем прирост кредитного портфеля на 10-15%...
Для нас одним из самых важных показателей является операционный доход до провизий, который вырос на более чем 40%. Это один из самых высоких показателей среди казахстанских банков.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк»
- Уже сейчас можно рассказать об итогах деятельности банка в 2010 году в следующих цифрах. Ожидается, что по итогам года чистая прибыль банка составит более 83 млрд тенге, основная часть которых - следствие проведенной реструктуризации банковских обязательств. Активы превысят 201 млрд тенге, а собственный капитал достигнет отметки в 24 млрд тенге.
- Как Вы в целом смотрите на 2011 год? Какие планируете темпы роста активов, ссудных портфелей и чистой прибыли в 2011 году? Планируете ли выход на внешние рынки капитала, открытие новых филиалов в РК и вне страны?
Максат КАБАШЕВ, председатель правления АО «Альянс Банк»
- ... Открытие новых филиалов не планируется. У нас нет в этом необходимости, поскольку на сегодня у Альянс Банка 19 филиалов и 115 отделений по всему Казахстану - это одна из самых развитых сетей в стране, и этого вполне достаточно для реализации нашей стратегии.
А по поводу планов на 2011 год, то, как также выше говорилось, мы скорректировали нашу стратегию развития, исходя из нынешней ситуации на рынке. Ранее доли корпоративных клиентов, МСБ и розничных клиентов в кредитном портфеле банка были примерно равны. И развивать эти сектора мы планировали параллельно, сохраняя такое соотношение в портфеле. Однако, учитывая наши очевидные преимущества на розничном рынке, а также стоимость фондирования, мы решили усилить работу именно в направлении наращивания розничного портфеля. К концу 2011 года, по нашим прогнозам, доля розницы в общем кредитном портфеле банка составит около 45%.
Что касается активов банка, то мы ожидаем их рост. Прирост же кредитного портфеля, по нашим планам, составит порядка 38 млрд тенге по розничному бизнесу и 16 млрд тенге в секторе МСБ.
Аскар СМАГУЛОВ, заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана»
- На 2011 год мы смотрим с оптимизмом...
Основная задача банка в 2011 году – это сбалансированный рост. В каких-то областях – это рост на 5-7%, в других – на 8-10%.
Даже во время кризиса внешние рынки капитала были доступны для банка. С другой стороны, доверие населения и корпоративных клиентов обеспечивают стабильное и достаточно дешевое фондирование для банка. Поэтому если условия на внешних рынках будут интересными для банка и сопоставимыми по стоимости с местным фондированием, то банк, возможно, рассмотрит выход на внешние рынки капитала. В этом смысле мы внимательно следим за ситуацией на рынках...
Михаил ЛОМТАДЗЕ, председатель правления АО «Kaspi Bank»
- ... С точки зрения фондирования, могу точно сказать, что не хотим быть первыми на рынке капитала. Мы хотим посмотреть, кто первый разместится, и, желательно, чтобы это был большой банк, который сможет адекватно получить оценку.
Сейчас в нашей стратегии вы не увидите безумного роста кредитного портфеля, нам не нужно много денег.
Мы развиваем сеть продаж и разрабатываем новые продукты в сегменте физических лиц. Наши продукты очень востребованы у населения, и в 2011 году мы планируем увеличить наш портфель на 20-30%.
Мы также планируем более активно работать в сегменте обслуживания юридических лиц. В этой части нашим основным приоритетом является предоставление качественного обслуживания и востребованных продуктов.
Мухтар БЕККАЛИ, управляющий директор-член правления АО «Темiрбанк»
- ... Прогнозируется, что ссудный портфель к концу следующего года составит 246,4 млрд тенге, а чистая прибыль будет на уровне 4-4,5 млрд тенге.
Что касается выхода на внешние рынки, то таких планов у нашего банка нет. Исключение может составить только торговое финансирование.
В целом, нашему банку нет необходимости привлекать капитал из-за рубежа. У Темiрбанка и без того большая «плюсовая» ликвидность, и мы используем ее для кредитования наших клиентов.
... Основная работа будет вестись в плане дальнейшей оптимизации филиальной сети. На повестке дня планы по передислокации точек продаж из менее проходимых в более проходимые места, а также улучшение их внешнего и внутреннего оформления в соответствии с фирменным стилем банка.
