Рыночная капитализация Kcell составит до $2,6 млрд

29 ноября 2012 года
Мобильный оператор Kcell на своем сайте разместил информацию об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения своих глобальных депозитарных расписок. Предложение будет включать простые акции компании на KASE в Казахстане и глобальные депозитарных расписок компании (ГДР) на LSE в Лондоне. Ценовой диапазон для предложения установлен между $10,50 и $13 за одну глобальную депозитарную расписку, отмечается в информации. «Акции на KASE будут предлагаться по цене в тенге за одну простую акцию, рассчитываемой на основе средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE, состоявшейся в рабочий день,  предшествующий дню объявления цены предложения в связи международным предложением. Каждая глобальная депозитарная расписка представляет одну акцию компании», - говорится на сайте компании. Предложение состоит из продажи компанией Sonera Holding B.V. (продающий акционер), дочерней организацией, находящейся в полной собственности TeliaSonera AB, 50 млн простых акций компании (в том числе простых акций, представленных глобальными депозитарными расписками), составляющих 25% акционерного капитала компании. В настоящее время акционерный капитал, находящийся в обращении, состоит из 200 млн простых акций. Продающий акционер предоставит андеррайтерам опцион "пут" для обратной продажи продающему акционеру глобальных депозитарных расписок по цене предложения, в размере до 10% от общего объема предложения, которые могут быть приобретены на рынке андеррайтерами в результате деятельности по стабилизации цен в связи с предложением, поясняется в сообщении. В сообщении подчеркивается, что исходя из ценового диапазона предложения, ожидается, что рыночная капитализация компании на момент начала биржевых торгов составит от $2,1 млрд до $2,6 млрд. Сбор заявок (букбилдинг) среди институциональных инвесторов и роудшоу начинаются 29 ноября 2012 года, а их завершение планируется на 11 декабря 2012 года. Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера международного предложения. Казахстанское предложение осуществляется под руководством Visor Capital. «Кселл предоставляет инвесторам возможность принять участие в рентабельном бизнесе, оперирующем в быстро развивающейся экономике Казахстана, с дивидендной политикой, отражающей наш превосходный поток денежных средств», - отметил главный исполнительный директор Кселл Вейсел Арал, слова которого приведены в сообщении.
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.