Freedom Holding Corp. приобретает Maxim Group LLC вместе с ее дочерней организацией Maxim Financial Advisors LLC, передает LS.
Согласно информации, компания осуществляет инвестиционно-банковскую, брокерскую и аналитическую деятельность. Maxim Group LLC (США) будет приобретена за денежные средства и обыкновенные акции. Примерная стоимость составит $400 млн. Данная сделка усилит международную экспансию холдинга, которая началась с покупки американской компании Prime Executions Inc. в декабре 2020 года.
Maxim Group LLC – инвестиционный банк, основанный в 2002 году. Он занимает лидерскую позицию среди банков, оказывающих услуги для развивающихся компаний по всему миру и занимающихся размещениями и альтернативными транзакциями.
За последние 10 лет Maxim Group LLC привлекла более $80,6 млрд на рынках капитала в результате совершения 1110 сделок.
Только за последние три года в качестве букраннера или агента по размещению, участника синдиката, финансового консультанта компания осуществила 464 сделки на общую сумму более $39 млрд. В этот период самыми крупными IPO, организованными компанией, стали первичные размещения BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), BlackRock ESG Capital Allocation Trust (ECAT), а также Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), Churchill Capital Corp III (CCX), Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Она регулярно входит в ТОП-3 финансовых организаций с малой капитализацией в своей отрасли.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов, комментируя данную сделку, отметил, что холдинг стремится к расширению своего глобального присутствия.
"При этом мы понимаем, что важнейшей составляющей такой стратегии является достаточная представленность на американском рынке. Фундаментальная сделка с Maxim Group значительно ускорит рост и продолжит развивать нашу деятельность в США", – отметил он.
По завершении сделки исполнительным председателем Maxim Group LLC станет Роберт Вотзяк, Клиффорд Теллер – главным исполнительным директором, а Крис Фиоре – президентом.
