АО «Альянс банк» согласовало с управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности приблизительно на сумму $1,2 млрд, передает LS со ссылкой на пресс-службу банка.
Данное мероприятие, согласно пресс-релизу, будет способствовать восстановлению капитала банка и создаст условия для присоединения Темірбанка и ForteBank к Альянс банку. В состав управляющего комитета входят: Greylock Capital Management, LLC, J.P. Morgan Securities plc, LIM Advisors Limited, Pioneer Investment Management Limited и VR Global Partners, L.P. «Банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями старших дисконтных облигаций, старших облигаций, оплачиваемых по номиналу, облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм. Так под этот пункт попадают держатели субординированных облигаций.
При условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, они смогут обменять свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства», – указывается в пресс-релизе.
Основная сумма по новым облигациям будет составлять $236,6 млн, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами. Начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения 10 лет после даты закрытия. Так, при условии одобрения реструктуризации, в обмен на их требования, держателям дисконтных облигаций Альянс банка, погашаемых в 2017 году, будет выплачена сумма в размере $50 млн наличными. Эта сумма составляет сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке.
Ставка по дисконтным облигациям предусматривается за период с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года в размере $175,6 млн основной суммы по новым облигациям. Также предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $61,4 млн. «Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащих выплате по дисконтным облигациям, будет увеличена на $0,5 млн за каждый месяц, начиная с 25 октября 2014 года», – говорится в пресс-релизе.
Держателям облигаций, оплачиваемых по номиналу, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере $8,1 млн наличными. Эта сумма составляет сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке. Оплачиваемая по номиналу за годовой период (с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года), $61 млн основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $21,4 млн.
«Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащая выплате по Облигациям, оплачиваемым по номиналу, будет увеличена на $0,2 млн», – уточняется в пресс-релизе.
Держателям облигаций банка, оплачиваемых за счет взысканных сумм, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере $41,8 млн наличными. Держателям субординированных облигаций банка, погашаемых в 2030 году, будет предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет $6,7 млн.
Держатель контрольного пакета акций Альянс банка, госфонд «Самрук-Казына», поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов банка на сумму 66,3 млрд тенге и новых депозитов на сумму 11,9 млрд тенге в банке на десятилетний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.
«Мы довольны результатом переговоров с управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темірбанка и ForteBank к банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года», – цитирует пресс-служба слова председателя правления банка Тимура Исатаева.
После реструктуризации и присоединения Темірбанка и ForteBank к Альянс банку, ожидается, что коэффициент достаточности капитала первого уровня объединенного банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде. В качестве финансового и юридического консультантов банка выступали Lazard Frères и White & Case LLP соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов Управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP соответственно.
