S&P оценило состояние трех казахстанских банков после AQR

Аналитики не ожидают значительного оттока депозитов из системы данных фининститутов

13 марта 2020 года

В S&P Global Ratings проанализировали состояние трех казахстанских банков, передает LS.

Нурбанк

В агентстве сообщили, что по итогам проверки качества активов (AQR) потребности этого фининститута в дополнительном резервировании составили 73 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере 20,9 млрд тенге со стороны крупного акционера, предоставления Фондом проблемных кредитов (ФПК) пятилетней гарантии активов в объеме до 20,9 млрд тенге, а также за счет 15-летнего субординированного кредита в объеме 48,6 млрд тенге.

По мнению аналитиков, показатели капитализации банка до реализации вышеописанных мер поддержки оцениваются как "слабые" из-за наличия рисков, связанных с потребностью в дополнительном резервировании.

"Несмотря на проводимую с 2013 года расчистку баланса, показатели качества активов Нурбанка по-прежнему ниже среднего уровня по системе. Мы полагаем, что расчистка баланса от проблемной задолженности, сформированной в прошлые годы, потребует значительных усилий. Кроме того, коэффициент покрытия проблемных кредитов провизиями оценивается нами как очень низкий (25%). Мы считаем, что объем генерируемой прибыли от основной деятельности до вычета расходов на формирование резервов был бы недостаточен для существенного улучшения этого показателя без проведения вышеописанных мер", – считают в агентстве.

По оценкам S&P, доля проблемных кредитов (брутто) у Нурбанка составляла около 40% на конец 2019 года. При отсутствии значительного улучшения качества они по-прежнему могут ограничивать конкурентную позицию фининститута и перспективы развития новых для него направлений бизнеса, а также препятствовать улучшению способности генерировать прибыль и оказывать давление на показатели достаточности капитала.

"В настоящее время Нурбанк зависим от внешней поддержки. Мы полагаем, что стоимость риска, вероятнее всего, будет превышать средние показатели для банковского сектора Казахстана. Вместе с тем, увеличение провизий будет зависеть от способности крупного акционера и государства предоставить банку поддержку. В ближайшее время мы не ожидаем значительного расширения бизнеса Нурбанка и считаем, что его рентабельность собственного капитала будет ниже среднего показателя по банковской системе", – сообщили в S&P.

При этом в агентстве добавили, что показатели фондирования и ликвидности Нурбанка соответствуют средним показателям по банковской системе. А также подчеркнули, что не ожидают значительного оттока депозитов на протяжении горизонта прогнозирования.

Банк ЦентрКредит

В S&P полагают, что потребности в резервировании фининститута составляют 26,4 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере 5,8 млрд тенге со стороны акционеров и предоставления Фондом проблемных кредитов пятилетней гарантии активов в объеме до 20,6 млрд тенге.

"Уровень провизий на возможные потери по займам повысился с 36% совокупных проблемных кредитов на конец 2018 года до 39% на конец 2019 года, однако все еще остается недостаточно высоким. Как следствие, мы ожидаем, что расходы БЦК на их формирование останутся довольно высокими – на уровне 3% в 2020 году – и продолжат оказывать давление на генерирование прибыли", – считают аналитики.

Также они отметили, что, несмотря на планируемые меры поддержки, показатели капитализации и прибыльности Банка ЦентрКредит, вероятно, останутся относительно слабыми рейтинговыми факторами, учитывая давление на прибыль вследствие "расчистки" баланса.

"По нашим оценкам, коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска, останется на уровне 3,4-3,7% в ближайшие 12-18 месяцев. Показатели фондирования и ликвидности фининститута соответствуют средним показателям по банковской системе. Мы ожидаем, что БЦК будет поддерживать стабильную базу депозитов и достаточные объемы ликвидных активов. И не ожидаем значительного оттока депозитов клиентов в ближайшие 18 месяцев", – прогнозируют в S&P.

АТФ Банк

Аналитики S&P отмечают, что потребность в создании дополнительных резервов составляет 44,1 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере до 10,3 млрд тенге со стороны акционера и предоставления Фондом проблемных кредитов пятилетней гарантии активов в объеме до 33,8 млрд тенге.

"Запасы капитала АТФБанка будут оставаться относительно низкими по сравнению с запасами сопоставимых казахстанских и международных организаций в течение следующих 12-18 месяцев. По нашим прогнозам, коэффициент капитала банка, скорректированный с учетом риска, составит около 4% в течение этого периода. Это связано с тем, что способность фининститута генерировать прибыль остается низкой и рост капитала за счет внутренних источников недостаточен для компенсации роста ожидаемых расходов на формирование резервов на уровне около 3% и запланированного роста активов. При этом доля проблемных кредитов составляла около 30% совокупного кредитного портфеля в конце прошлого года после погашения проблемных займов на сумму около 80 млрд тенге", – пояснили в S&P.

Кроме того, в агентстве полагают, что стратегия АТФБанка ориентируется главным образом на рост в сегменте необеспеченного розничного кредитования, сопряженного с рисками. Это может привести к дальнейшему накоплению кредитных рисков.

Ранее LS писал о том, что в Казахстане завершилась оценка качества активов банковского сектора. По ее результатам для покрытия рисков фининститутам понадобится 429 млрд тенге. В программу повышения финустойчивости попали четыре банка: АТФ, Банк ЦентрКредит, Нурбанк и Евразийский.

Также в Fitch проанализировали изменения, которые происходили в банковском секторе Казахстана в последнее время.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
На чем зарабатывают казахстанские банки и почему они прибыльнее развитых стран
вчера
Жители Казахстана тратят на еду большую часть зарплаты, чем в Беларуси, России и Китае. Инфографика
вчера
Минздрав пересмотрит лицензирование стоматологов после скандала с пенсионными деньгами
вчера
Қазақстан ЕО санкциялар жөнінде ескерту алмады
вчера
Дьявол кроется в деталях: названы главные страхи инвесторов горнорудной отрасли
вчера
Бюрократия дороже урожая: Казахстан теряет овощные рынки соседей
вчера
Казахстан не получал уведомлений от ЕС о введении вторичных санкций
вчера
Нацбанк выполняет свою роль, но инфляция остается высокой из-за действий правительства – мнение
вчера
НПЗ Казахстана обяжут производить больше востребованных ГСМ
вчера
Банктер шоттар жайлы мәліметті салықшыларға тапсырады
16 сентября 2025 года
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.