Polymetal International plc продает свой бизнес в России и сосредоточится на Казахстане, передает LS со ссылкой на компанию.
"Группа объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки $3,69 млрд. Сделка зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение собранием акционеров", – говорится в сообщении.
По словам главного исполнительного директора Виталия Несиса, речь идет о продаже 100% акций "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" за $3,69 млрд, которые состоят из (включая внешний и внутригрупповой долг):
- суммарного денежного вознаграждения в размере $1 479 млн до вычета налогов, складывающегося из:
- дивидендов в размере $1 429 млн до вычета налогов, которые должны быть выплачены от "Полиметалл" в пользу компании до закрытия сделки, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели группы, приблизительно $1 151 млн – на полное погашение внутригрупповой задолженности компании перед "Полиметалл", включая проценты;
- денежного вознаграждения в размере $50 млн, выплачиваемого покупателем компании в момент закрытия сделки;
- чистого долга в размере приблизительно $2 210 млн, который остается на балансе "Полиметалл" и, соответственно, уменьшит консолидированный долг группы Polymetal после сделки.
Все расчеты в рамках сделки будут проведены в российских рублях через финансовые организации, не являющиеся объектами санкций. В сообщении отмечается, что по завершении продажи и уплаты всех налогов полученная сумма оценивается в $300 млн.
Отмечается, что данное решение позволит компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Эти деньги будут использованы для строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы.
"В случае одобрения сделки акционерами она позволит восстановить стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в РК", – говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что 16 февраля 2024 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подтвердило компании, что не будет вводить санкции против нерезидентов США, включая Polymetal, за проведение сделки или участие в ней. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.
