"КазТрансГаз" разместил еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объемом $750 млн с листингом на Ирландской фондовой (ISE) и Казахстанской фондовой биржах (KASE), передает LS.
Данная сделка стала первой для "КазТрансГаза" на казахстанском и международном долговом рынке капитала. Как сообщается, глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. При этом в Казахстане в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на более чем $100 млн.
По данным "КазТрансГаза", в ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем до минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения.
"Компания "КазТрансГаз" разместила свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала. Данный выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Напомним, ранее НК "КазМунайГаз" произвела успешное размещение в апреле текущего год", - сообщили в пресс-службе компании.
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc, выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров, и АО "SkyBridge Invest" – в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE.
Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели.
