Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций

Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов.

19 июля 2015 года
    
Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов. Минфином были выпущены евробонды на сумму $2,5 млрд со сроком погашения в 2025 голу и на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2045 году. "Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили City, Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance", - говорится в сообщении. В министерстве отмечают, что интерес к сделке проявили более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд. "При выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе", - подчеркивают в ведомстве. В министерстве добавили, что Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, "выстраивая ликвидную кривую доходности". Предполагается, что данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов. Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита республиканского бюджета.
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.