КазТрансГаз планирует разместить евробонды

Вырученные средства будут направлены на погашение кредита

15 сентября 2017 года
    

"КазТрансГаз" планирует разместить евробонды на Ирландской и Казахстанской фондовых биржах. Об этом сообщили представители компании в ходе презентации в Алматы, передает LS.

Согласно информации, размещение старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США планируется по завершении встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, Лондоне и США со сроком обращения до 10 лет и гарантированы "Интергазом Центральная Азия".

"Казахстанская фондовая биржа уже дала предварительное одобрение на листинг уже после прохождения всех необходимых процедур", - сообщила председатель банка Sky Bridge Invest Шолпан Айнабаева.

Она добавила, что выпуск будет регулироваться английским правом. Книга, по ее словам, будет собираться предположительно в первой половине следующей недели сразу после того, как будет принято решение по размещению.Сам выпуск бондов будет проходить в соответствии с английским правом. 

Между тем в конце июня КТГ сообщил о привлечении займа на сумму $750 млн у группы банков, в которую вошли Citi, ВТБ (MOEX: VTBR) и ING. Средства были направлены на строительство магистральной трубы Бейнеу - Бозой - Шымкент. Как пояснили в КТГ, это направление по экспорту газа является одним из приоритетных. Отмечается, что Китай также поучаствовал в закладке трубы и направил $500 млн государственных средств. Столько же выделило правительство Казахстана. В КТГ пояснили, что выпуск еврооблигаций планируется для внутрикорпоративных целей.

Напомним, ранее Fitch повысил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "КазТрансГаза" "BB+" до "BBB-".

Также были улучшены рейтинги стопроцентно дочерних компаний "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) и "КазТрансГаза Аймак" (КТГ Аймак). Прогноз "стабильный". Кроме того, Fitch присвоил ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-(EXP)" планируемому выпуску облигаций КТГ.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.