"КазТрансГаз" планирует разместить евробонды на Ирландской и Казахстанской фондовых биржах. Об этом сообщили представители компании в ходе презентации в Алматы, передает LS.
Согласно информации, размещение старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США планируется по завершении встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, Лондоне и США со сроком обращения до 10 лет и гарантированы "Интергазом Центральная Азия".
"Казахстанская фондовая биржа уже дала предварительное одобрение на листинг уже после прохождения всех необходимых процедур", - сообщила председатель банка Sky Bridge Invest Шолпан Айнабаева.
Она добавила, что выпуск будет регулироваться английским правом. Книга, по ее словам, будет собираться предположительно в первой половине следующей недели сразу после того, как будет принято решение по размещению.Сам выпуск бондов будет проходить в соответствии с английским правом.
Между тем в конце июня КТГ сообщил о привлечении займа на сумму $750 млн у группы банков, в которую вошли Citi, ВТБ (MOEX: VTBR) и ING. Средства были направлены на строительство магистральной трубы Бейнеу - Бозой - Шымкент. Как пояснили в КТГ, это направление по экспорту газа является одним из приоритетных. Отмечается, что Китай также поучаствовал в закладке трубы и направил $500 млн государственных средств. Столько же выделило правительство Казахстана. В КТГ пояснили, что выпуск еврооблигаций планируется для внутрикорпоративных целей.
Напомним, ранее Fitch повысил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "КазТрансГаза" "BB+" до "BBB-".
Также были улучшены рейтинги стопроцентно дочерних компаний "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) и "КазТрансГаза Аймак" (КТГ Аймак). Прогноз "стабильный". Кроме того, Fitch присвоил ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-(EXP)" планируемому выпуску облигаций КТГ.
