Почти 2 млн казахстанцев живут без кредитов – исследование

Львиная доля займов приходится на банки

10 февраля 2021 года
    

В 2020 году впервые кредит оформили 420 тыс. казахстанцев на почти 140 млрд тенге. Такими цифрами поделились в Первом кредитном бюро (ПКБ), передает LS.

Глава ПКБ Руслан Омаров во время ежегодной конференции заметил, что в этот раз она проходит под названием "Кредитный гамбит". Он привел данные, согласно которым на 1 января 2021 года около 1,9 млн казахстанцев из числа экономически активного населения не имеют действующих займов.

"Ссудная задолженность по рынку розничных и бизнес-кредитов (без учета списанных) достигла 21,7 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года прирост составил 1,3 трлн тенге, или 6,5%. В разрезе всех займов (юрлиц и физлиц) и типов кредиторов 74%, или 15,9 трлн тенге, это задолженность перед банками и 2%, или 456 млрд тенге, – перед МФО. При этом большую долю в портфеле занимают организации с госучастием – 3,3 трлн тенге, или 15% от общей доли. В категории "прочие кредиторы" сумма долга составила 9%, или более 2 трлн тенге", – сообщил Омаров.

Вместе с тем исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева отметила, что в 2020 году в кредитную систему вошло 420 тыс. новых заемщиков.

"Они взяли свои первые ссуды на 138,8 млрд тенге. При этом 85% казахстанцев оформлять займы в банках, и 15% – в МФО. Тем временем качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта и NPL составил 10,9%. Однако индекс кредитного здоровья ухудшился с 68% до 62%. Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата ссуд в течение последующего года", – объяснила она.

Также Нургалиева отметила, в 2020 году розничное кредитование перешло в зону умеренного роста. Тогда как в 2019 году по этому сегменту наблюдался прирост примерно в 20%. Она пояснила, что 67% задолженности по общему портфелю приходится на юрлиц и 33% – на физлиц.

"Если портфель бизнес-кредитов составил 14,5 трлн тенге (+714 млрд тенге или 5,2%), то задолженность в рознице превысила 7 трлн тенге (+607 млрд тенге или 9%). Вместе с тем объем портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости составил 1,9 трлн тенге. Самый большой прирост показали автокредиты (+22%, до 707 млрд тенге). Портфель ссуд без залога почти не изменился – 3,8 трлн тенге. Портфель кредитных карт также стабилен, на уровне 222,7 млрд тенге. В то же время ежегодное снижение показывает также рынок потребкредитов с залогом. Их объем составил 528 млрд тенге (-4%)", – уточнила она.

Нургалиева подробнее рассказала об изменениях на розничном рынке. По ее информации, всего в 2020 году таких кредитов было выдано на 4,1 трлн тенге, что почти сопоставимо с объемами 2019 года. Однако в структуре произошли изменения. В сегменте беззалоговых займов выдачи упали на 11%, до 2,4 трлн тенге. Наибольший рост продемонстрировал сектор кредитных карт (выдача увеличилась на 19,5%, до 170 млрд тенге) и автокредиты (выдано 342 млрд тенге).

"33% всех розничных займов сконцентрированы в Нур-Султане и Алматы. На рынке кредитования физлиц 89% ссуд выдается банками (по сумме) и 10% – МФО. Более 1,1 трлн тенге было получено казахстанцами в качестве ипотеки. По нашим данным, 80% таких займов выдается за счет государства", – заметила она.

Что касается микрофинансовых организаций, то общая задолженность перед ними на начало 2021 года в общем составила 456 млрд тенге. По данным ПКБ, это почти в два раза выше показателя 2019 года. В том числе 16% долга составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост, как отметила Нургалиева, обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещения фокуса на предпринимательские ссуды в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент (в этой статистике не учитываются данные по ломбардам и кредитным товариществам).

В свою очередь бизнес-кредитование в отличие от розничного в 2020 году оживилось. По словам Нургалиевой, портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге.

"Значительно вырос портфель ссуд индивидуальных предпринимателей (ИП), до 723 млрд тенге (+30%). Также заметен рост розничных займов, которые оформляются ИП (прирост на 18,7%, до 447,8 млрд тенге). Благодаря упрощению процедуры получения ссуд на предпринимательские цели ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юрлица. В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа им достигла 2,3 млн тенге", – подчеркнула исполнительный директор ПКБ.

В структуре оформления бизнес-кредитов также произошли изменения. Так, казахстанские банки выдали займы на 9,4 трлн тенге на предпринимательские цели. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Другая ситуация в рынке МФО. Этот сектор оформил в 2020 году на 189,4 млрд тенге бизнес-кредитов, увеличив объем на 23%.

"В целом потенциал роста в сегменте бизнес-займов остается высоким. Так, всего 13,2% предпринимателей, или 179 тыс. из 1,4 млн субъектов имеют действующие кредиты. В том числе займы имеет около 13,6 тыс. имеет малый бизнес, 164,3 тыс. – ИП, 160 тыс. – ИП, оформляющих кредиты в рознице, 1,1 тыс. –  средний бизнес. Таким образом, FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с ссудами к общему количеству действующих) по малому бизнесу составил 4,9%, по среднему – 46,2%, по ИП – 15,3%", – привела цифры Нургалиева.

Она добавила, что на фоне более стабильного качества портфеля розницы, в бизнес-сегменте наблюдаются изменения по проблемным займам.

"Доля NPL кредитов ИП составила 13,3%, показав улучшение в два раза, в малом бизнесе – 31,5%, в среднем бизнесе – 13% (в 2019 году – 8,5%), а также в крупном бизнесе – 5,8% (в 2019 году – 3,3%. С учетом того, что рост рынка займов ИП не стабилизировался, снижение NPL в этом сегменте также можно считать техническим. При этом сектор кредитования ИП в последующие несколько лет является одним из наиболее перспективных. Это объясняется тем, что бизнесу приходится подстраиваться под текущие реалии эпидемиологической ситуации и спрос на финансирование будет возрастать", – резюмировала Нургалиева. 

Ранее LS писал о том, сколько банковских денег лежит на плечах казахстанцев.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.