Казахстан разместил евробонды на 1 млрд евро

Объем заявок составил $1,1 млрд

6 ноября 2018 года
    

Казахстан успешно разместил евробонды. Об этом заявил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент LS

"Вице-министр сегодня вечером возвращается из road show. Да, мы успешно разместились, но деньги еще не поступили, они поступят до конца недели, максимум в понедельник следующий, деньги должны прийти уже Казахстан. Объем заявок 1,05 млрд евро или $1,1 млрд", - сказал министр.

Он также отметил, что Казахстану удалось привлечь деньги под достаточно низкий процент.

В Минфине уточняли LS, что условия выпуска еврооблигаций будут зависеть от конъюнктуры на долговых рынках ссудного капитала. Предполагаемый объем размещения планируется в размере, эквивалентном не менее $1,17 млрд, в валюте евро, со сроком обращения 10 лет. Привлекаемые средства от размещения еврооблигации планируют направить на финансирование дефицита республиканского бюджета.

Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг биржи Международного финансового центра "Астана". Также, 5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более $25 трлн. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.

Ранее аналитики, опрошенные LS, оценили это размещение евробондов. Так, директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев ожидает, что страна сможет привлечь инвесторов.

"Евробонды таких стран, как Казахстан, Россия, Бразилия, торгуются в диапазоне 3,8-4,2% годовых по облигациям, которые погасятся в ближайшие шесть-восемь лет, а также 4,9-5,2% годовых – по "тридцатилеткам". Премия по размещаемым евробондам с большой вероятностью будет уж точно не ниже 80-100 базисных пунктов относительно ставок по американским трежерис в зависимости от срока", – предположил Афанасьев.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.