Компания по добыче урана "Казатомпром" намерена разместить акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в рамках IPO. LS подготовил обзор о том, какие еще отечественные компании выходили на эту площадку.
Как сообщил директор департамента аналитики "Фридом Финанс" Ерлан Абдикаримов, в 2005 году на LSE представили KAZ Minerals (ранее "Казахмыс"). Бумаги были размещены по 540 пенсов.
"К июню 2008 года акции выросли на 265%, а затем пошли вниз. В настоящее время стоят – 530,4 пенсов. В ходе этого размещения компании удалось привлечь $1,15 млрд", - привел данные собеседник
В этом же году на площадку вышла организация Max Petroleum. Бумаги были размещены по 17 пенсов.
"Бумага выросла на 637% до сентября 2008 года, затем падала вплоть до делистинга в 2015 году. Компании удалось привлечь в рамках размещения $46 млн", - уточнил Абдикаримов.
В 2006 годуна LSE Kazakh Gold (сейчас Polyus Gold International) предложила рынку акции по $21. Компании удалось привлечь $197 млн.
В этом же году на биржу выходит Шалкия Цинк. Бумаги начали торговаться в Лондоне по $7,25.
"Котировки упали на 100% до момента делистинга в 2013 году. Организация заработала на размещении $117 млн", - добавил он.
Абдикаримов отметил, что в этом же году на рынок выходит Казком. Инвесторам предложили акции по $18,5.
"К февралю 2007 года акции выросли на 35%. Затем пошли вниз. Банк привлек $761 млн долларов. Позже произошел делистинг", - напомнил он.
Параллельно в этом же году выходит на биржу "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Акции начали торговаться по $14,61. К июню 2008 года акции выросли на 137%, затем пошли вниз. Компания привлекла $587 млн. Позже организация также приняла решение уйти с рынка.
Абдикаримов добавил, что сразу несколько отечественных компаний вышли на рынок в 2007 году.
В этот год компания "Шагала Груп" решила привлечь средства инвесторов. Бумаги начали торговаться в Лондоне по $9,75. Компании удалось привлечь в рамках $120 млн. "Однако у этих бумаг была очень низкая ликвидность", - отметил представитель "Фридом Финанс".
В этом же 2007 году на бирже была представлена компания Roxi Petroleum (сейчас Caspian Sunrise).
"Бумаги были размещены по 38 пенсов. Компании удалось привлечь в рамках $77 млн. За полтора года с размещения компания упала на 94% и не восстановилась", - подчеркнул Абдикаримов.
В 2007 году рынку также были предложены акции Альянс-Банка по $14.
"Однако с момента размещения акции падали в цене вплоть до делистинга. Компании удалось привлечь в рамках $704 млн", - напомнил собеседник.
Еще один представитель банковского сектора также попытал удачу в Лондоне в 2007 году – Народный банк.
"Акции размещались по $16. По цене размещения спрос превысил предложение примерно в 12 раз, а общий спрос превысил предложение более, чем в 23 раза. К апрелю 2009 году акции упали на 68%. Банк привлек $748 млн", - отметил директор департамента аналитики.
В свою очередь, по информации Абдикаримова, акции "Казахстан Кагазы" после выхода на биржу упали более чем на 90%. В 2007 году они разместились по $5. Компания привлекла $275 млн.
В конце 2007 года на LSE вышла Eurasian Resources Group. Инвесторам предложили акции по 540 фунтов.
"К июню 2008 года акции выросли на 187%, затем пошли вниз. Компания привлекла $2,79 млрд", - напомнил он.
Абдикаримов уточнил, что в 2008 году на торговой площадке появилась еще одна казахстанская компания - "Жаикмунай" (сейчас Nostrum Oil & Gas).
"Акции начали торговаться по $10. С момента размещения акции падают в цене. Компания заработала $100 млн", - уточнил он.
Позже в 2012 году на рынок выходит Kcell. Инвесторы приобрели в ходе IPO бумаги по $10,5.
"С марта 2014 года акции выросли на 76%. Затем пошли вниз. В настоящее время котировки сотового оператора торгуются по $4,72. Компания привлекла - $525 млн", - резюмировал Абдикаримов.
Напомним,"Казатомпром" впервые разместит свои акции на сразу на двух биржах - на LSE и на бирже Международного финансового центра Астана.
Основной акционер компании, госфонд "Самрук-Казына", планирует продать 15% доли, или 38 903 491 акцию. Цена бумаг будет в диапазоне $11,6-15,4 за глобальную депозитарную расписку. Таким образом, компания оценивается от $3 млрд до $4 млрд. Ожидается, что торги начнутся уже в середине ноября этого года.
