"Казатомпром" объявил о параметрах размещения бумаг в рамках предстоящего IPO, передает LS.
В документе, опубликованной на Лондонской фондовой бирже (LSE), отмечается, что компания будет проводить размещение на LSE и на площадке Международного финансового центра (AIX).
Основной акционер, госфонд "Самрук-Казына", планирует продать 15% доли, или 38 903 491 акцию.
Цена бумаг будет в диапазоне $11,6-15,4 за глобальную депозитарную расписку. Таким образом, стоимость компании оценивается от $3 млрд до $4 млрд.
При этом фонд предложит не менее 20% от общего размещаемой доли акций на AIX для покупки институциональным и розничным инвесторам в Казахстане.
"Акции, предлагаемые в AIX, как ожидается, будут размещаться по окончательной цене предложения в тенге за акцию, что отражает окончательную цену предложения в долларах за ГДР", – уточняется в LSE.
Ожидается, что допущение ГДР на LSE произойдет, и первые сделки начнутся 16 ноября 2018 года. В то же время допуск акций AIX ожидается 13 ноября 2018 года, а сделки с акциями AIX должны начаться примерно 14 ноября 2018 года.
В целом госфонд имеет право продать до 25% доли в компании.
Ранее аналитики, опрошенные LS, оценили предстоящее размещение и отметили, что ожидают интерес со стороны определенного круга инвесторов.
Справка
"Казатомпром" имеет рейтинг "BBB-" от Fitch и "Baa3" от Moody’s, оба со "стабильным" прогнозом. Кроме этого, дочерние организации отечественной компании специализируются на производстве и передаче электроэнергии, в химической отрасли и солнечной энергетике.
