3 декабря 2024 года Halyk Bank осуществил размещение дебютных зеленых облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сумму 20 млрд тенге со сроком обращения три года. Это значимый шаг в рамках приверженности банка поддержке экологически устойчивых проектов и декарбонизации экономики Казахстана.
Средства от размещения будут направлены на финансирование проектов, способствующих повышению эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, смягчение последствий изменения и адаптацию к изменению климата, содействующих достижению Целей устойчивого развития ООН. В соответствии с политикой в области зеленых финансов банка категории приемлемых проектов основываются на Таксономии зеленых проектов Казахстана, международной таксономии и Принципах зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
"Несмотря на волатильные рыночные условия, Halyk смог успешно разместить дебютный выпуск зеленых облигаций с плавающей ставкой купона среди широкого круга рыночных инвесторов, что свидетельствует о доверии инвесторов к Halyk как надежному и высококлассному эмитенту. Для нашего банка выпуск зеленых облигаций – это не просто финансовый инструмент, а возможность внести реальный вклад в развитие устойчивой экономики. Мы рады, что можем поддерживать проекты, которые положительно влияют на экологию и способствуют более ответственному использованию ресурсов. Я думаю, всем известно, что наш банк стал первым казахстанским финансовым институтом, который начал ежегодно выпускать ESG-отчет в соответствии с международными стандартами GRI. В 2022 году Halyk вновь первым из казахстанских банков присоединился к Глобальному договору ООН, а в июле 2023 года опубликовал отчет об устойчивом развитии в соответствии с рекомендациями TCFD. Продолжая традицию быть первопроходцем в активном внедрении лучших ESG-практик, Halyk стал первым коммерческим банком в Казахстане, который выпустил зеленые облигации. Мы будем и дальше продолжать расширять наше участие в экологических инициативах, чтобы вносить свой вклад в построение более устойчивого и зеленого Казахстана", – прокомментировала глава Halyk Умут Шаяхметова.
Финансовым консультантом и андеррайтером по выпуску и размещению зеленых облигаций Halyk Bank выступил Halyk Finance.
Независимая оценка (Second Party Opinion, SPO) на предмет соответствия внутренних документов и политик эмитента критериям Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) была осуществлена Green Investment Group. Более подробная информация о данных облигациях доступна на сайте биржи KASE.
Это далеко не первая инициатива Halyk в области устойчивого развития. С 2020 года Halyk спонсирует проект по газификации частных домов социально уязвимых слоев населения для снижения уровня токсичных выбросов. Halyk также является партнером в реализации проекта "Қарызсыз қоғам", направленного на повышение уровня финансовой грамотности среди сельского населения. За прошлый год через программу прошли более 65 тыс. человек. А повышение ESG-рейтинга от MSCI ESG Research до уровня BBB и признание международных агентств подтверждают, что банк движется в правильном направлении, делая устойчивое развитие частью своей стратегии.
Halyk – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Halyk листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже – с 2006 года, на Астанинской международной бирже – с 2019 года.
По состоянию на 30 сентября 2024 года совокупные активы банка составили порядка 17 650,1 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет крупнейшую в стране клиентскую базу и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 563 филиала и отделения по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
Halyk Finance – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг, услуги корпоративного финансирования, брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговых площадках KASE и AIX, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. Компания является первым и единственным брокером-дилером в Казахстане, получившим международный кредитный рейтинг инвестиционной категории (BBB- от международного рейтингового агентства Fitch Ratings).
Green Investment Group – казахстанская компания, нацеленная на развитие рынка ESG-облигаций. Доля верифицированных облигаций эмитентов Казахстанской фондовой биржи составляет 40%. GIG активно поддерживает переход к низкоуглеродной модели, способствуя реализации экологических и социальных инициатив, а также достижению ЦУР ООН.
